你真懂下影线?打开金融国门,必然第二次腾飞
凯恩斯
2024-01-19 07:36:46

原标题:你真懂下影线?打开金融国门,必然第二次腾飞

1月18日,昨天文章说大盘最后一跌,看到留言骂声一片,我就知道跌的差不多了。如果你真懂技术,看到下影线的第一反应应该是市场有一轮大反弹正在到来。对于趋势投资者,短期机遇期也已清晰可见。

最完美的理想走势,明天周五市场继续保持坚挺,然后周末迎来一轮利好政策释放,那么大行情开启,春节红包行情就值得期待了。但,凡事你要往好了看,但也要往坏了想,如果周末没有政策呢?市场会不会自然而然的跳跃到反弹甚至反转的路线上。这里要说明,市场是有自我修复能力,如果下跌的太猛,自然会有反弹和反转。你不相信谁都可以,你要懂凯恩斯,这个世界之所以有凯恩斯主义,就是因为这种市场中自然形成的反弹和反转效果太慢。凯恩斯主义的名言“长期看,我们都死了”。所以如果要将反弹转化为反转,还是要政策利好给予有效支撑。至于最终会是什么样的政策?相信决策层的智慧。

昨天文章谈中国金融市场开放,外资引进来,资本市场如今流动性短缺,我觉得如果没有外资大规模进入,当前A股这么大的市场要复苏难度很大,动力不足。所以还是那首《北京欢迎你》里唱的:“我家大门常打开,开放怀抱等你”,中国A股未来要实现真正的开放。简单概括,中国经济第一次腾飞来自经营项下开放带来的贸易繁荣,而不是事先的顶层设计。而第二次腾飞必然来自于资本项下开放带来的金融和产业繁荣!中国企业的市值前十名有一半是国有银行,A股前20大公司几乎全部是国有企业,有宇宙第一大银行,还害怕中国金融开放和国际化竞争是一件不可思议的事,应该害怕的是别人!

资本引进来能够振兴股市。但今天我还有一个观点,资本走出去能够缔造第二个繁荣中国。很多人研究日本经济,都在说日本失去的20年、30年,但其实有个说法是“有两个日本”,一个是日本国内的日本,一个日本海外投资买下来的日本。

日本投资者拥有的海外资产是日本国内总资产的两倍,还记得日本泡沫经济时期的那句豪言:“卖掉东京的房子买下整个美国。”日本可不只是在海外买房子,日本很多企业实现了全球化,如今任天堂、索尼、武田制药、安斯泰来、基恩士等等,日本企业也主动投资新兴市场和科技企业,比如孙正义投资的可不只是阿里巴巴。

为什么要在海外买一个日本?日本很多企业出海是因为国内消费需求不足,1亿多人口的日本消费市场本就不大,且在工业时代,产品供给过剩才是常态。受到土地要素限制,农业时代产出有限,所以农业时代供给不足,但工业时代解放了所有生产要素,钱不够了可以借贷加杠杆,人力不够了可用机器替代,只要市场有需求,生产线只要+1+1+1+1+1就行,比你在游戏里面点角色属性难不了多少。所以,所有没有进入门槛产业最终结果都是过剩,之所以过剩,凯恩斯主义通过浪费来解决过剩的方案才被世界各国认可和使用。

中国也要看到,中国虽然国内市场很大,但消费市场很容易转变为存量需求市场。一方面是因为过剩是常态,另一方面是因为整个东亚都喜欢储蓄。而随着人口结构变化,老龄化使得消费市场潜力进一步缩小。怎么办?企业走出去找市场,去更年轻的经济体,比如越南、墨西哥、印度,过去鸦片战争英国人用坚船利炮逼我们开埠通商,本质上就是英国出现产能过剩。当然,中国和平发展,在过去十年一带一路也是我们解决国内过剩的主要方式,但,开放力度还要加强。

中国全球买买买的时代将要到来中国产品和资本走出去才能获得新生存空间。年初数据显示,2023年中国汽车出口已超过日本锁定全球第一。

未来我们还有很多产品能够走出去。而对于投资人,在思考一家公司发展潜力的时候,要考虑企业未来全球化的可能性。如今电子制造、汽车工业、轮船工业、CRO、游戏等产业都在加速全球扩张。当然,我所说的走出去不只是产品出口,更重要的是资本,包括金融和产业资本。中国经济也应该是两部分,国内一个中国,海外还有一个中国,中国外汇储备很多,如果想要老百姓不存钱,那么国家层面也要带头花钱,从发达国家手上买科技、能源资产,从发展中国家买入劳动力和土地。

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