连跌3周！2800点争夺背后大资金抄底A股宽基ETF！银行领涨，外贸成热点主线，主力资金、北向资金涌入这些板块
一图回顾影响市场走势重要消息
指数表现及成交量概览
周一、周二上证指数小幅上涨，周三单日跌超2%，周四跳空低开后全天“金针探底”，2800点失而复得，但盘中却创出2020年4月28日以来新低，周五市场再度陷入调整。全周维度看，沪指累计下跌1.72%，深成指跌2.33%，创业板指跌2.6%，上证50指数涨0.28%，沪深300指数跌0.44%，科创50指数跌1.66%。另外，北证50指数涨近4%。
本周A股量能依旧维持在较低水平，周一的成交额不足6200亿元创去年12月27日以来新低，但在周四的探底过程中显著放量。值得关注的是，近期一直有神秘资金借道沪深300等重要宽基买入，以市场规模靠前的4只沪深300ETF为例，1月16日、17日连续两日买入176亿、180亿，18日成交额则达到了312亿，周五略降为257亿。
本周A股两市日均成交额略增至6929.38亿元，前一周该数据报6735.26亿元。
行业板块表现及热点题材复盘
全周维度来看，申万31个一级行业中仅少数板块上涨，银行一枝独秀，成为本周以一个涨幅超过1%的行业，通信、纺织服装、非银金融则小幅上涨，家用电器、美容护理、交通运输等跌幅相对较小；国防军工板块领跌，与环保行业一同跌超6%，机械设备、有色金属跌超5%，综合、计算机、钢铁等行业跌幅超过4%。
在本周的行情中，金融股频频成为稳定市场的主力。其中，银行板块本周表现最为出色，值得关注的是，1月11日无锡银行公告，长城人寿持股比例达到5%的举牌线。这是自2015年底以来，继中国人民财产保险举牌华夏银行之后，保险资金再次举牌银行股。
本周外贸方向较为活跃，外销占比高的部分行业以及公司频频大涨，跨境电商、贸易行业等板块同样升温。消息面上，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。国家发展改革委撰文称，狠抓落实做好今年经济工作。扩大高水平对外开放。促进外贸稳规模优结构，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。另外，近期多家头部MCN开启海外带货布局，联合海外达人赋能直播，带货品牌多为中国本土品牌。
光通信模块概念本周卷土重来，长城证券指出，AIGC生态革命下，算力基础设施长期空间广阔：据TrendForce报告数据显示，全球光模块到2025年市场规模为113亿美元，AI服务器市场规模318亿美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额；交换机市场主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。
一周十大牛熊股榜单
本周十大牛股中，仍被北交所个股占据多席，其中跨境电商概念股鸿智科技涨56.32%、国企股天纺标涨50.41%、软件股联迪信息涨40.45%、汽车零部件股天铭科技涨36.52%；沪深个股中，*ST左江在从高点腰斩、腰斩、再腰斩后反弹，本周涨68.59%；深中华以61.07%的涨幅带动了“华字辈”的炒作热潮；外贸方向的纺织股哈森股份涨46.53%、跨境电商概念叠加华字辈的华瓷股份涨33.38%，纺织股华升股份涨32.79%；有机硅概念股晨光新材涨44.39%。
本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于5天的股票）
熊股方面，鸿蒙概念股智微智能跌25.02%；光伏概念股瑞和股份跌24.28%、公元股份跌24.17%；因重大资产重组审核未通过，宁夏建材大跌24.19%；次新股天永智能跌24.17%；混合现实概念股双象股份跌23.16%；汽车产业链上的晋拓股份跌22.67%；美利信跌22.12%，消息面上，实控人被采取留置措施；商业百货板块的中兴商业以及机器人概念股泰尔股份双双跌超21%。
本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于5天的股票）
A股千亿市值公司榜单
截至周五收盘，A股共111家千亿市值公司，总数较前一周持平，其中，赛力斯因股价下跌导致总市值跌落1000亿元关口，北京银行因股价上涨，重返千亿市值俱乐部。
与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近2个交易周的千亿市值公司中，招商银行本周市值增长300亿元领跑，工业富联市值增长超266.18亿元，中国平安市值也增长超200亿元，中国电信、海康威视、海光信息分别增长164.71亿元、116.63亿元、102.74亿元，北方华创、兴业银行、美的集团、药明康德市值增长绝对值也相对靠前。
千亿市值公司市值增长金额TOP10
比亚迪本周总市值跌去190.1亿元，百济神州、金山办公、立讯精密市值单周蒸发超90亿元，金龙鱼、紫金矿业、中国石化、山西汾酒市值蒸发逾70亿元，赛力斯、温氏股份则分别跌去了64.17亿元、63.86亿元，另，中航沈飞、龙源电力、汇川技术、牧原股份、中国海油等本周市值下跌绝对值靠前。
千亿市值公司市值蒸发金额TOP10
从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为工业富联、北方华创、海光信息、招商银行、海康威视；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为金山办公、金山办公、赛力斯、中航沈飞、百济神州、温氏股份。
截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国海油（9803.51亿元）、招商银行（7197.74亿元）、中国人寿（7317.73亿元）、中国平安（7138.41亿元）、宁德时代（6814.11亿元）。
新股风向标
本周4只新股成功登陆A股市场，目前三大交易所上市公司数量合计超过5340家。本周的4只新股均未出现破发情形。贝隆精密上市首日收盘涨超192%；康农种业上市首日涨超60%，腾达科技、永兴股份上市首日涨幅分别为42.7%、37.1%。
主力资金动向揭秘
本周主力资金5日累计净流出规模达979.53亿元，前一周的“出逃”金额则为636.92亿元。
行业维度来看，游戏、文化用品、家居用品、航空机场、林业等申万二级行业5日主力净流入金额靠前，其中游戏达5.97亿元，文娱用品、家居用品均超过1亿元，航空机场、林业、纺织服装获净流入金额均超过5000万元；软件开发主力净流出金额44.74亿元，房地产开发遭净流出43.91亿元，IT服务也遭净流出超40亿元，汽车零部件、光伏设备、电力等净流出规模超30亿元，白酒、消费电子、证券、通用设备等5日主力净流出规模靠前。
个股方面，TCL中环5日主力净流入金额近4.8亿元，位居两市之首，永兴股份净流入超4.2亿元，剑桥科技、宁德时代、美的集团、浪潮信息、寒武纪、游族网络、三七互娱、大智慧等较受青睐；贵州茅台遭主力出逃17.82亿元，软通动力5日主力净流出金额11.4亿元，赛力斯、智度股份、东方财富、长江电力、宏盛华源、比亚迪、公元股份、京东方A等主力净流出规模靠前。
北向资金动向
周五北向资金全天成交净卖出52.08亿元，为连续6日净卖出。北向资金本周累计成交5596.54亿元（前一周为5113.16亿元），合计净卖出234.94亿元，为连续第3周净卖出，周净卖出额创近13周新高。
北向资金净流入情况叠加上证指数
行业增仓方面，截至1月18日收盘的近5个交易日数据显示，电子、银行、国防军工等板块受到北向资金的青睐，期间北向资金电子行业净买入金额最多，达到了9.48亿元，银行、国防军工分别排在第二、第三位，获增持金额分别为7.09亿元、4.81亿元，煤煤炭、交通运输、商贸零售等行业增持金额相对靠前。汽车行业遭净卖出近27亿元，有色金属、医药升温遭减持规模超20亿元，机械设备、电力设备、非银金融、食品饮料、钢铁等板块净卖出额规模靠前。
个股变动方面，截至1月18日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是跨境通，变动比例高达758.99%，飞龙股份、振邦智能、路维光电、太辰光的变动比例也较高，金龙机电、常山药业、美利信、雅博股份、金辰股份等增持变动比例靠前。
近5日北向资金大比例加仓个股
同期，北向资金大比例减仓个股名单中福鞍股份变动比例最高，元力股份、万润新能、智慧农业、龙版传媒、华自科技、五方光电、华电能源、永顺泰、华菱线缆等变动比靠前。
近5日北向资金大比例减仓个股
同期，如果从持股比例变动量来看，鸿博股份、立达信、精研科技、富佳股份、常山药业、吉宏股份、杰普特等获大比例增持，公元股份、华测检测、润达医疗、软通动力、国电南自、华自科技、游族网络等则遭大比例减持。
如果从同期北向资金增持金额来看，美的集团、隆基绿能、招商银行、工业富联、北方华创、江苏银行、福耀玻璃、中国平安获北向资金大手笔加仓，而贵州茅台、比亚迪、汇川技术、紫金矿业、长安汽车、立讯精密、迈瑞医疗、三花智控则遭北向资金大规模减持。
机构最新调研路线图
本周（1.15-1.19）披露相关调研信息的上市公司数量达到184家。这180余家公司主要集中在通用设备（14家）、半导体（11家）、光学光电子（8家）、化学制药（8家）、中药（8家）等行业。其中4家获得超100家机构的扎堆调研，科德数控成为机构“宠儿”，合计有252家机构走访，华测检测、荣昌生物同样超过200家，卓易信息迎来166家机构的关注，周大生、神豪科技、豪华科技、汤姆猫等同样获得机构的聚焦。
本周获得超过30家机构调研的上市公司
来源:金融界