瑞银：对债券前景仍保持乐观
上海证券报
2024-01-20 16:32:32
上证报中国证券网讯（记者 范子萌）瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)最新发表观点称，投资者仍然有必要管理流动性和锁定收益率，并在全球投资组合中继续偏好优质债券。
当前，投资者正在重新评估对美联储2024年降息的预期。瑞银财富管理投资总监办公室表示，在美联储理事沃勒推翻市场对今年将降息多达六次的预期后，投资者情绪受到打击。上周末以来，标普500指数下跌0.9%至4739点，而10年期美国国债收益率攀升至4.11%。
“尽管我们认为市场对3月首次降息的预期过于乐观，但我们相信，投资者仍有必要管理流动性和锁定收益率。我们在全球投资组合中继续看好优质债券。” 瑞银财富管理投资总监办公室表示。
具体而言，瑞银财富管理投资总监办公室预计，美联储今年将从5月开始降息100个基点，10年期美国国债收益率将在年底前回落至3.5%。而且，尽管近期数据具有韧性，但美国经济应该会走向软着陆。
“优质债券的风险回报具有吸引力。” 瑞银财富管理投资总监办公室预计，在基准情景下，优质、中久期债券的回报率将在5%左右。在硬着陆的情景下，预计会实现双位数的回报。即使在对优质债券最不利的“金发姑娘”即完美经济情景下，回报仍可能为正值。
瑞银财富管理投资总监办公室说，尽管收益率波动性在短期内可能会保持高位，但由于现金头寸较高的投资者面对再投资风险，因此应配置优质债券，在一系列情况下此类资产都有望取得正回报。尤其看好5年期品种，因其比长期债券具有更高的收益率和更高的稳定性，以及对利率预期下降较为敏感。
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