一年猛赚4000亿!全球最赚钱对冲基金浮出水面
华尔街见闻
2024-01-25 13:33:24

原标题:一年猛赚4000亿!全球最赚钱对冲基金浮出水面

作者 | 郑孝杰

编辑 | 袁畅

本文首发于“华尔街见闻”APP,欢迎下载“华尔街见闻”,即时见证历史。

猜一猜2023年对冲基金巨头,为客户赚多少钱?

一家海外权威平台显示:全球排名前10的对冲基金总计赚得回报569亿美元,折合人民币4030亿元规模。

这个数字还是扣掉各种费用后的净回报!

它们是怎么赚到那么钱的?

对内地投资者又有什么启发?

01

炒股炒成“赚钱天王”

2023年,全球最赚钱的对冲基金花落“TCI投资基金”。

这是一家伦敦的投资机构,2023年,该公司的费后回报高达129亿美元。

值得注意的是,这家低调的机构,在近几年几度进入对冲基金“赚钱榜”前列。

2019年和2021年均是全球对冲基金盈利榜单的冠军,单年度屡屡有着百亿美元上下的回报。

与很多同行主打宏观策略、量化策略不同,TCI主打全球股票基本面价值投资,说白了就是炒股票。

02

消息面上有“天线”

TCI投资基金成立于2003年,直译成中文的名字是“儿童投资基金管理公司”。

这家公司有着非常“显赫”的员工名单,英国现任“首相”苏纳克也曾经是其前员工。

2023年12月,市场更传出TCI的创始人克里斯·霍恩(Chris Hohn),支付给自己2.76亿英镑的“分红款”,以此奖励自己在过去一年的“贡献”。

据美国证监会披露信息:截至2023年9月末,TCI投资重仓的股票包括谷歌、VISA、通用电气和穆迪。

03

老牌量化基金不遑多让

值得注意的是:统计全球对冲基金盈利的机构是LCH Investment,这是财富巨贾罗斯柴尔德家族旗下的机构,时常能“挖掘”隐蔽的对冲基金数据。

从上图可以看出:擅长量化策略的对冲机构,在前十名中有着很大的比重。

比如:城堡投资、千禧年基金、德卲投资、Point72,他们均是股票量化投资的巨头,内部开发不计其数的算法模型。

他们均使用者“强大脑力”去捕捉各种交易信号,2023年赚得费后收益在30亿美元~80美元不等。

04

押注个股,照样取胜

上述榜单中,有多家基本面投资的基金上榜,赚得的收益甚至超过了大名鼎鼎的量化机构。

比如排名第三的维京全球投资者(Viking Global Investors),去年捧回了60亿美元的收入,这家机构擅长基本面投资,创始人是知名的“虎崽”——老虎基金“精神领导”罗伯逊的弟子。

实际上,这个榜单中还有另一个“虎崽”,或者说“老虎系”的对冲基金,也就是孤松资本(Lone Pine)。

有分析称:这些“小虎队”成员们的秘诀,就是通过重仓少数“很能涨”的股票,让收益率直线拉升。

这种情况还出现于比尔·阿克曼的机构潘兴广场(Pershing Square),据称他的基金去年收益高达35%,也是押中了个股取胜,最终为客户赚了35亿美元。

此外,包普斯特财务管理集团 (Baupost Group)也是一家选股型机构,1982年创立于波士顿,主打基本面投资,曾长期重仓亚马逊。

05

桥水跌出前十强

细心的读者或许发现:一家实力型的华尔街巨头缺席上述榜单。

桥水基金(Bridgewater)!

这家由达利欧创立的对冲基金,赚钱水平多年“高高在上”,比如2021年曾为客户赚得57亿美元的收益。

让人出乎意料的是:2023年桥水“竟然”未能为客户“捞”到收益,反而为持有人亏了26亿美元。

有市场分析指出:2023年最后两个月,是桥水的宏观策略“面临挑战”的重要时点。

资料显示:桥水的旗舰产品Pure Alpha(直译为“纯粹阿尔法”),在去年前十个月赚得了超过7个百分点的收益,但从11月开始策略迎来逆风,亏损源头是过多的欧洲股市空头头寸。

复盘发现:去年最后两个月,欧洲股市的代表指数伦敦富时100、德国DAX、法国CAC的阶段性收益,分别为5.54%、13.38%、10.54%。

另有声音认为,桥水在过去一年的内部改革计划,或对基金运作产生了微妙的干扰。

据公开信息:去年3月大约1300名员工中裁减约100个工作岗位,将更多资金和人才投入人工智能和机器学习,并限制旗舰产品的规模。

本期责任编辑 倪静

加入Alpha会员

20位顶级智囊伴你走过2024

👇长按扫码,马上报名👇

***

资事堂保留本文的所有权利,未经书面授权,任何人不得转载、编辑、重新发布,否则将被依法追究法律责任。

请在后台回复关键字「转载」获取转载格式要求。

相关内容

热门资讯

上汽大众成立动力系统新公司 含... 每经AI快讯,天眼查App显示,近日,上海峰梅动力系统有限公司成立,法定代表人为李文辉,注册资本10...
惠民消费券叠加世界美酒!宁夏·... 6月9日-11日,第五届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会-国际葡萄酒名庄名酒展将在银川国际会展中...
基金分红:华夏合肥高新产园RE... 证券之星消息,5月28日发布《华夏基金管理有限公司关于华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基...
凯辉创新基金三期完成10亿美元... 5月28日,凯辉基金正式宣布旗下凯辉创新基金三期圆满完成最终关账,基金管理规模达10亿美元,成为欧盟...
直击蓝晓科技股东大会:董事长高... 界面新闻记者 | 陈慧东 2024年,蓝晓科技(300487.SZ)营业收入25.54亿元,同比增...
总起价近20亿!深圳光明挂牌一... 粤进深 赵盼盼 5月28日,深圳光明区挂牌一宗宅地,宗地号为A509-0074,挂牌起始价19.94...
清华大学互联网产业研究院院长朱... 5月28日,由北京商报社、《中外企业文化》杂志社主办的“2025深蓝媒体智库年度论坛”在北京国际饭店...
原创 A... 昨夜的美股高歌猛进,虽然这与A股的关系不大,但是美股大型科技股的上涨跟我们多少还有些关联吧,比如说看...
原创 深... 文丨詹詹 郭小兴 编辑丨杜海 来源丨新商悟 (本文约为800字) 近期,深蓝汽车可谓连遭舆论风波。...
原创 武... 武清,已经找到了楼市“甜区”。 今年以来,大打改善牌,核心地段的改善洋房掀起一股热潮。 城投春上...
重磅活动!王涵:长期视角下的经... 上证·首席讲坛”由上海证券报和中国首席经济学家论坛共同打造,致力于搭建高端交流平台,邀请业内顶级专家...
银行行业28日主力净流出6.1... 5月28日,银行行业上涨0.28%,今日主力资金流出6.1亿元,成分股21只上涨,17只下跌。 主力...
深铁5个月四次“输血”万科近1... 金融界5月28日消息 在万科深陷债务的关键节点,已经从万科退休多年的大佬王石罕见发声,正在尝试与万科...
原创 A... 今日的A股,成交量又只有万亿成交量了,比昨日更离谱的是沪深300成交量只有1600亿,TMT赛道的成...
医疗大模型浪潮:讯飞医疗领航,... 在医疗人工智能领域,大模型的发展正迎来政策与市场的双重机遇。近日,动脉智库发布了《2025医疗大模型...
食品饮料-零食行业:鸣鸣很忙(... 今天分享的是:食品饮料-零食行业:鸣鸣很忙(02143),招股说明书梳理,零食量贩龙头,引领万亿元赛...
收评:沪指震荡跌0.18%,医... 27日,两市主要股指盘中弱势下探,深证成指、创业板指一度跌约1%,全A成交额再度萎缩。 截至收盘,沪...
刚刚,备案!万亿巨头出手 【导读】泰康稳行完成私募基金管理人备案登记,泰康人寿首期投资规模预计为120亿元 中国基金报记者 吴...
助小微企业走出融资困境 小微企业创新迭代快捷、市场反应敏锐、细分领域广泛,在推动科技创新、吸纳人员就业、丰富文化业态等方面发...
越跌越买!红利又被抢疯了 上周三$中证红利ETF(SH515080)$创了阶段新高后有些回调,一下子又被买疯了,这周一和这周二...
李彦宏念念不忘,百度电商重启在... 文/华尔街科技眼 Leon 临近6.18大促,各大平台、商家都开始了预热。网红罗永浩于5月23日...
特朗普:若加拿大成为美国第51... 当地时间5月27日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文表示,加拿大非常希望成为美国“金...
煤炭板块午后逆势上行,国企红利... 5月28日,三大股指午后小幅走低,而国企红利板块逆势上涨。截至下午13:30,国企红利ETF(159...
比亚迪回应山东经销商“资金链断... 针对近期“比亚迪山东经销商济南乾城汽车贸易有限公司‘资金链断裂’”传闻,比亚迪集团品牌及公关处相关人...
精致时代下,国际品牌如何赢得中... 汇聚行业论坛洞察,解读前沿报告观点,提炼关键趋势,为您呈现深度思考与精准研判。 作者|Huiyan ...
重磅!牧原递交港股IPO申请,... .................. 5月27日,牧原股份向香港联交所提交上市申请。牧原股份提到,按...
东南亚消费者为何愿为猫人买单?... 在国货出海浪潮奔涌的当下,越来越多中国品牌怀揣着“品牌全球化”的野心踏浪而行。 当多数玩家困守低价红...
又一场暴风雨来临?日本长债拍卖... 周三,投资者屏息以待日本40年期国债拍卖,因该国收益率波动持续冲击全球债券市场,全球借贷成本上周遭遇...
确认了!她接棒父亲任董事长 近日,利群商业集团股份有限公司(以下简称“利群股份”)发布公告称,现年42岁的徐瑞泽接棒父亲徐恭藻,...