一年猛赚4000亿!全球最赚钱对冲基金浮出水面
华尔街见闻
2024-01-25 13:33:24

原标题:一年猛赚4000亿!全球最赚钱对冲基金浮出水面

作者 | 郑孝杰

编辑 | 袁畅

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猜一猜2023年对冲基金巨头,为客户赚多少钱?

一家海外权威平台显示:全球排名前10的对冲基金总计赚得回报569亿美元,折合人民币4030亿元规模。

这个数字还是扣掉各种费用后的净回报!

它们是怎么赚到那么钱的?

对内地投资者又有什么启发?

01

炒股炒成“赚钱天王”

2023年,全球最赚钱的对冲基金花落“TCI投资基金”。

这是一家伦敦的投资机构,2023年,该公司的费后回报高达129亿美元。

值得注意的是,这家低调的机构,在近几年几度进入对冲基金“赚钱榜”前列。

2019年和2021年均是全球对冲基金盈利榜单的冠军,单年度屡屡有着百亿美元上下的回报。

与很多同行主打宏观策略、量化策略不同,TCI主打全球股票基本面价值投资,说白了就是炒股票。

02

消息面上有“天线”

TCI投资基金成立于2003年,直译成中文的名字是“儿童投资基金管理公司”。

这家公司有着非常“显赫”的员工名单,英国现任“首相”苏纳克也曾经是其前员工。

2023年12月,市场更传出TCI的创始人克里斯·霍恩(Chris Hohn),支付给自己2.76亿英镑的“分红款”,以此奖励自己在过去一年的“贡献”。

据美国证监会披露信息:截至2023年9月末,TCI投资重仓的股票包括谷歌、VISA、通用电气和穆迪。

03

老牌量化基金不遑多让

值得注意的是:统计全球对冲基金盈利的机构是LCH Investment,这是财富巨贾罗斯柴尔德家族旗下的机构,时常能“挖掘”隐蔽的对冲基金数据。

从上图可以看出:擅长量化策略的对冲机构,在前十名中有着很大的比重。

比如:城堡投资、千禧年基金、德卲投资、Point72,他们均是股票量化投资的巨头,内部开发不计其数的算法模型。

他们均使用者“强大脑力”去捕捉各种交易信号,2023年赚得费后收益在30亿美元~80美元不等。

04

押注个股,照样取胜

上述榜单中,有多家基本面投资的基金上榜,赚得的收益甚至超过了大名鼎鼎的量化机构。

比如排名第三的维京全球投资者(Viking Global Investors),去年捧回了60亿美元的收入,这家机构擅长基本面投资,创始人是知名的“虎崽”——老虎基金“精神领导”罗伯逊的弟子。

实际上,这个榜单中还有另一个“虎崽”,或者说“老虎系”的对冲基金,也就是孤松资本(Lone Pine)。

有分析称:这些“小虎队”成员们的秘诀,就是通过重仓少数“很能涨”的股票,让收益率直线拉升。

这种情况还出现于比尔·阿克曼的机构潘兴广场(Pershing Square),据称他的基金去年收益高达35%,也是押中了个股取胜,最终为客户赚了35亿美元。

此外,包普斯特财务管理集团 (Baupost Group)也是一家选股型机构,1982年创立于波士顿,主打基本面投资,曾长期重仓亚马逊。

05

桥水跌出前十强

细心的读者或许发现:一家实力型的华尔街巨头缺席上述榜单。

桥水基金(Bridgewater)!

这家由达利欧创立的对冲基金,赚钱水平多年“高高在上”,比如2021年曾为客户赚得57亿美元的收益。

让人出乎意料的是:2023年桥水“竟然”未能为客户“捞”到收益,反而为持有人亏了26亿美元。

有市场分析指出:2023年最后两个月,是桥水的宏观策略“面临挑战”的重要时点。

资料显示:桥水的旗舰产品Pure Alpha(直译为“纯粹阿尔法”),在去年前十个月赚得了超过7个百分点的收益,但从11月开始策略迎来逆风,亏损源头是过多的欧洲股市空头头寸。

复盘发现:去年最后两个月,欧洲股市的代表指数伦敦富时100、德国DAX、法国CAC的阶段性收益,分别为5.54%、13.38%、10.54%。

另有声音认为,桥水在过去一年的内部改革计划,或对基金运作产生了微妙的干扰。

据公开信息:去年3月大约1300名员工中裁减约100个工作岗位,将更多资金和人才投入人工智能和机器学习,并限制旗舰产品的规模。

本期责任编辑 倪静

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