这家储能巨头,“卷”向关键零部件 | 焦点分析
36氪
2024-03-07 09:23:44

原标题:这家储能巨头,“卷”向关键零部件 | 焦点分析

文 | 王方玉

编辑 | 苏建勋

国内大储PCS(储能变流器)市场又将迎来一位重量级玩家。

36氪从多位知情人士处获悉,阳光电源的大储PCS产品于近期开启对外销售,目前已实现了部分出货。

作为储能系统集成商,此前阳光电源自产的大储PCS仅为自身大储系统做配套,并不对外供应。此次将大储PCS对外销售,意味着阳光电源将变身成为大储PCS的第三方供应商。

一位接近阳光电源的人士表示,去年9月阳光电源进行组织结构调整时,便将对外销售大储PCS事宜提上日程,最近才正式实施。

从过往表现来看,阳光电源这个新入局的大储PCS供应商实力不容小觑。

作为全球装机量排名第一(机构Wood Mackenzie统计)的储能系统集成商,阳光电源仅自身储能业务配套就带动了大量的PCS出货。连续多年,阳光电源都是中国储能PCS提供商海外市场出货量第一名。

PCS又称双向储能逆变器,是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件。其在系统成本中占比约15%-20%,主要功能是控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。

国内某厂商的储能变流器产品图 图片来源:视觉中国

中关村储能产业技术联盟(CNESA)近日公布的2023年中国储能PCS提供商海外市场出货量Top10榜单显示,排名前十的企业依次为:阳光电源、科华数能、南瑞继保、盛弘股份、首航新能源、科士达、华自科技、上能电气、株洲中车和智光储能。

图:中国储能PCS提供商2023年度海外市场出货量Top10 数据来源:CNESA

阳光电源储能业务此前偏重海外市场,在CNESA发布的2022年中国储能PCS提供商中国市场出货量Top10榜单中,阳光电源位列第四。2023年阳光电源则没有参与该榜单的评选和排名。

图:中国储能PCS提供商2023年度国内市场出货量Top10 数据来源:CNESA(阳光电源不参与此排名)

可以看出,在国内储能PCS市场,阳光电源的市场地位稍逊,但整体实力并不弱。此次开启大储PCS对外销售,阳光电源将有望在国内大储PCS市场一展身手,夺取新的阵地。

上述知情人士表示,目前国内大储市场已基本成熟,央国企集采化趋势越来越明显。“阳光电源与央国企有不错的业务关系,应该是自身评估以光伏业务基础可以实现大储PCS业务的快速延伸复制。”

大储PCS市场本身对于厂商的技术实力有着很高的要求。盛弘股份储能国内产品线总经理刘北判断指出,大储市场门槛越来越高,没有足够的实力,大储市场的大门已经基本对新晋的PCS厂商关闭。

阳光电源是中国储能PCS提供商海外市场出货量第一,同时也是全球最大的光伏逆变器生产企业。而储能PCS与光伏逆变器在技术原理、应用场景、上下游方面具有高度重合性,主要原材料差异也不大。

因此凭借光伏逆变器业务的场景优势、大储PCS的制造经验和规模效应,阳光电源的入场很有可能将冲击到国内大储PCS的市场格局。尤其是与2023年国内市场PCS出货量TOP5——科华数能、上能电气、索英电气等厂商之间,或将展开一场争夺战。

回到阳光电源自身,根据业绩预告,2023年其光伏逆变器、储能系统等核心业务均实现了高速增长。业绩预告显示,阳光电源预计2023年实现营业收入710亿元至760亿元,同比增长76%至89%;实现归属于上市公司股东的净利润93亿元至103亿元,同比增长159%至187%。

但在2023年的高基数下,全球光储市场的增速都有放缓的趋势,阳光电源2024年的业绩增长也面临着一定的压力。

以国内光伏市场为例,2023年国内光伏新增装机216.88GW,同比增长148.12%。而根据CPIA中国光伏行业协会预测,2024年全国光伏新增装机将达到190-220GW,几乎是原地踏步。

此前阳光电源在接受机构调研时也表示,2023年逆变器需求还是会有增长,但由于基数越来越大,增速会稍有放缓,大约保持在多年平均增速。在此背景下,大储PCS开启对外销售有望成为其新的业务增长点之一。

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