新周期，新技术，新支柱产业，错过要再等十年
3月12日，植树节，提醒未来两件事：一件事是315，可能会涉及一些上市公司，属于每年固定项目，盲猜，汽车消费相关可能是热点，另一件事是3月21日晚间美联储议息会议，大概率不降息。两件事都存不确定性，会让行情出现小波动。然当前A股大趋势已经向上，趋势一旦形成就不会轻易结束，此时投资人要和大趋势站在同一个方向，不要犹豫，不要被小波动影响心绪，比如今天上证指数和高股息股回调，牛市往往出现板块轮动，中间也伴随着持续上涨和大幅回调，投资人要适应变化，转变思路，买高股息的都是不得不配置股票的公募避险资金，公募资金流出避险板块，说明市场风险偏好增加，对于医疗，科技，和消费类成长股来说，这是好事。本轮行情很可能涨到一个难以想象的高度，历史上曾出现过多次周期上行，本轮周期性上行大概率已经开启，投资人错过本轮要再等十年甚至数十年，这里面的因素既包括科技周期，也包括产业周期：
周期性行情中存在板块轮动：
由于CPI上行，消费品价格涨价形成“喝酒吃药”行情，喝酒好理解，吃药不好理解，实际上健康产业也有周期性，在经济繁荣期患者会加大医药保健开支，比如面对多个治疗方案，繁荣期患者会选择贵的方案，比如牙齿、视光等民营医疗机构会迎来更多患者，比如医美、美妆等本身就可归入大消费。所以“喝酒吃药”行情会时不时出现。
由于顺周期大宗商品价格回暖，所以顺周期会有“煤飞色舞”行情。资源开采型上市公司受益于顺周期，且“煤飞色舞”板块还存在一些外延，比如新能源光伏，同样是电力，煤炭、石油、天然气、光伏、风力等都可以生产电力，风光储对煤电是一种替代。当然，顺周期还分两种情况，一种情况是通胀上行却没有经济繁荣，美国经济硬着陆，此时大宗商品投资机会聚焦黄金，众所周知，黄金在工业领域消耗量很少，主要用途就是投资，当美元重回宽松，黄金势必迎来牛市，而其他大宗商品因为欧美经济硬着陆，需求不旺而被迫下跌。另一种情况是通胀上行附带经济再次繁荣，美国经济软着陆，如“铜博士”和稀土可能是“煤飞色舞”的主力。
综合以上分析，全球经济周期性回暖之后，A股会出现喝酒吃药和煤飞色舞的轮动。煤飞色舞行情中，若全球发达经济体硬着陆，关注黄金，软着陆，关注铜和稀土。除此之外，我国还存在更换经济支柱的需求。当前楼市依然是中国经济支柱，但这个支柱已经撑不住太久，而现在可见的新支柱是汽车业。
中国汽车业在锂电池技术上踩准了节奏，已经是汽车出口第一大国，而汽车出口带来的好处远远不是卖几辆车，还有各国对电力设施改造的相关需求，比如中国光伏产品出口，一带一路国家电力基建项目等等。且当前全球能源格局和1970年石油危机时期很像，以巴、俄乌等地区冲突，很可能影响全球化石能源供应链，从而利好新能源，此时，中国掌握改变全球能源结构的秘钥，势必成为最终赢家。
第二篇文章我们聊聊雷军和他的小米汽车还有没有机会！
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