3月15日中资离岸债券一级市场日报:水发集团、西安航天产发新交易簿记,泰安高新境外债项目招标,邹城利民发行3.04亿人民币点心债
【簿记定价】
水发集团3年期美元绿色债券,初始价7.40%区域,最终指导价7.20% (THE NUMBER),订单超2.9亿美元承销商订单 (含1.005亿美元承销商订单 + 6000万美元 ADDITIONAL PROP),预期发行规模待定。
西安航天产发2.92年期人民币点心债(邮储银行西安分行SBLC),初始价3.4%区域,最终指导价3.2% (The number),预期发行规模待定。
【前一交易日完成定价】
广州基金3年期人民币点心债定价4%,规模7亿人民币。
茂名港集团3年期人民币点心债(绿色和蓝色债券)定价4.50%,规模6.4亿人民币。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
泰安高新建设集团2024年境外债券项目,招标全球协调人。
安庆滨江控股集团3亿人民币等值境外债券国际评级机构二次招标,此前因报名不足3家废标。
【其他潜在发行/新发行】
邹城市利民建设发展集团完成发行2.5年期3.04亿人民币点心债,发行价8.0%(3月7日定价、3月14日交割)。
中信证券担保发行7亿人民币的欧洲商业票据。
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