医疗健康赛道融资占比上升，深创投、中金资本等投资机构活跃
核心摘要
· 2024年2月，全国共发生融资事件369起，368家项目公司获得融资，期内所有项目公司获得估算融资金额477亿元。获得融资的项目公司仍旧集中于广东省、上海市、江苏省、浙江省、北京市等经济较发达地区。
· 2024年2月，全国IPO企业6家均为境内A股上市，且6家上市公司均有投资机构参与，整体投资机构渗透率高达100%。
医疗健康融资占比上升，先进制造、生产制造仍为全国重点关注赛道
根据执中ZERONE数据显示，2024年2月，全国获得融资的项目公司数368家，期内所有项目公司获得估算融资金额477.11亿元。
期内全国范围内机构投资重点布局在先进制造、医疗健康、汽车交通、生产制造、企业服务等赛道，先进制造赛道获得融资金额最高，达149亿元。
2024年2月获得融资项目公司多分布在先进制造、医疗健康和汽车交通赛道，其中汽车交通多新能源汽车及电池制造商；生产制造、先进制造仍为重点关注赛道。
图2024年2月全国获得融资公司所属行业TOP20
数据来源：执中ZERONE
从获得融资项目公司所在地域来看，2024年2月广东省、上海市、江苏省、浙江省、北京市等5省市获得融资的公司数较多，占全国获得融资公司总数的67%。
图 2024年2月全国获得融资公司数活跃投资地域TOP10
（按获得融资公司数量排序）
数据来源：执中ZERONE
从获得融资金额来看，2024年2月上海市、江苏省、广东省、浙江省、北京市获得融资金额较多，占全国获得融资金额的75%。
两个维度综合来看，广东省、上海市、江苏省、浙江省、北京市等地域均为热度较高地域，投融资在地域分布上呈现出明显的集中趋势。
图 2024年2月全国获得融资公司地域分布TOP20
（按估算融资金额排序）
数据来源：执中ZERONE
从活跃投资机构来看，根据执中ZERONE数据显示，2024年2月深创投、同创伟业、中金资本、广发信德、毅达资本等投资机构较活跃。
图 2024年2月全市场活跃投资机构TOP10
数据来源：执中ZERONE
从项目融资金额来看，2024年2月获得融资金融较多的10笔交易中，汽车交通赛道3笔，先进制造赛道2笔，生产制造、餐饮食品、旅游户外、医疗健康各1笔。
图 2024年2月全市场估算融资金额TOP10
数据来源：执中ZERONE
数据来源：执中ZERONE
2月IPO仅6家，较2023年2月下降75%，但机构渗透率100%
根据执中ZERONE数据显示，2024年2月，全国IPO企业6家，均为国内A股板块，无港股上市和美股中概股。本月6新增上市公司均有投资机构参与，整体投资机构渗透率100%。
相较于2023年2月的24家，同比下降75%，但对比2023年2月（58.33%）机构渗透率大幅提高。
图 2024年2月全部上市板块上市情况
数据来源：执中ZERONE
从全国各板块IPO数来看，本月深交所创业板项目较多，其次为上交所科创板，其中江苏省2家，陕西、浙江、上海、四川各1家。
从上市板块来看，2月以深交所创业板为主，占IPO总数的50%，其次为上交所科创板，占据IPO总数的33%。
图 2024年2月全国上市公司数量及占比
数据来源：执中ZERONE
本月所有IPO企业中共有23个投资机构参与（不包括战略配售），机构渗透率为100%，其中上交所科创板2个IPO企业上海合晶和成都华微分别以12个和9个投资机构参与数量位列前二。
图 2024年2月上市公司投资机构参与数量 TOP3
数据来源：执中ZERONE
期内，参与企业IPO前投资的投资机构的收益回报中，深交所创业板MOC最高为9.48x，上交所科创板IRR最高为53.16%。
图 2024年2月项目持有时间与MOC热力分布图
数据来源：执中ZERONE
从具体投资机构收益回报来看，2024年2月7日于上交所科创板上市的成都华微上市前背后投资机构之一成都创投为期内收益回报较高的投资机构，投资主体为成都创新风险投资有限公司，根据IPO日收盘价测算的MOC为52.98倍，IRR为19.53%。
图 2024年2月投资机构收益回报TOP10
数据来源：执中ZERONE
数据说明：
1. 分析的基金为备案基金，指在AMAC备案的股权投资基金和创业投资基金。基金管理人数范围：指在AMAC登记的私募股权、创业投资基金管理人、证券公司股权投资基金管理人、私募资产配置类基金管理人等。本报告中的LP出资数据以某一机构LP的认缴资本进行统计。项目公司覆盖所有中国地区，包括中国内地以及港澳台地区，暂不包括海外地区；项目公司的私募股权融资行为，不包含并购、上市、主板定增等事件。
2. 本报告的数据来源为执中ZERONE。报告数据统计为某一具体时点对特定时间段内的基于执中ZERONE进行的数据汇总及统计分析。执中ZERONE数据库是7x24小时更新的动态数据库，数据库会持续更新。用户通过执中ZERONE看到的统计结果或实时数据会包括报告发布后执中ZERONE更新的数据。本报告的统计数据会与执中ZERONE实时统计数据存在差异。
以上内容节选自《2024年2月股权投资行业月度观察报告》，内容根据公开数据整理而成。详情请登录执中ZERONE[执中研究院]-[执中智库]-[市场及行业系列分析报告] 查看。