财报里的宁波银行：押注消费贷，逆势加码房地产
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宁波银行近日公布年报，这位城商行中的优等生保持了营收、净利双增，但增速有所放缓。
宁波银行披露的业绩报告显示，2023年实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%；实现归属于母公司股东的净利润255.35亿元，同比增长10.66%；拟分红39.6亿元，每10股派发现金红利6元（含税），分红率较2022年的14.8%小幅上升至15.99%。
1、大力投放消费贷，宁银消金扩表迅猛
截至2023年末，宁波银行个人贷款和垫款总额5071.97亿元，较上年末增长29.64%；消费贷规模较上面末增加约776亿元。尤其该行零售贷款四季度新增332.6亿元，同比多增156亿。从存量结构看，该行个人消费贷款占总贷款的比例已而经上行至25.6%。业内预计与消金子公司宁银消金信贷投放强劲有关。
财报透露，截至2023年末，宁银消金的净利润2.02亿元，同比增长676.9%；贷款余额为421亿元，同比增长486.11%；
宁波银行还公告称，宁波银行与宁波金控拟对宁银消金共同增资，其中，宁波银行拟出资金额12.26亿元。本次增资完成后，预计宁银以消金注册资本增至45亿元，宁波银行将从持有其92.79%股份降至75.33%，宁波金控持有20%股份。
长期以来，个人贷款是该行的核心业务。2020年，该行的个人贷款总额同比增速高达45.61%，2021年、2022年，这一增速分别回落至27.32%、17.44%，2023年再度上升至近30%。
从财报数据上来看，2019年与2020年宁波银行的个人贷款总额同比增速高达31.10%和45.61%；2021年有所回落，个人贷款总额增速为27.32%；2022年增速则降为17.44%；2023年，个人贷款总额增速上升至29.64%，占宁波银行贷款和垫款总额比例则上升至40.49%。
2、入场时间短、房地产不良率仅0.1% ，个人贷款不良率走高
资产质量方面，截至2023年末，宁波银行不良贷款余额94.99亿元，不良贷款率0.76%，不良率基本与去年持平。
分行业来看，对公不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，不良贷款金额分别为6.51亿元、5.31亿元，分别占全行不良贷款总额的6.85%、5.59%，不良率分别为0.39%、0.47%。
值得注意的而是，该行的房地产贷款不良率仅0.1%，在房地产业遭遇挑战的现今显得尤为独特。这或与宁波银行入局房地产业较晚有关，历年财报显示，截止2021年末，该行房地产贷款规模仅366.18亿元，2022年末迅速增至842.31亿元，2023年末为1155.18亿元。
相较之下，宁波银行个人贷款的不良率为1.5%，远高于整体贷款的不良率0.76%。可以作为参考的是，该行2020年末个人贷款不良率为0.89%，而招行2023年末零售贷款的不良率也为0.89%。
此外，拨备覆盖率461.04%，同比减少了超40%，释放了一部分利润表现。但该行的拨备覆盖率在城商行中仍旧维持高位。
3、手续费及佣金净收入57.67亿元，同比下降22.76%
财报显示，该行2023年非息净收入为206.78亿元，同比增加3.2亿元，但其中手续费及佣金净收入大幅下降了16.99亿元，同比下降 22.76%。年报解释称，主要是受到资本市场波动影响，代理类业务有所下滑，财富业务收入同比下降。
4、并未降低成本，营运费用同比增长11.61%
与许多银行选择降本不同，2023 年，该行“公司业务及管理费用”240.12亿元，同比增长 11.26%。除去折旧和摊销之外，员工费用和业务费用是主要增量，前者同比增长7.25%，后者同比增长19.3%。
对比，年报解释称：
“公司为持续提升专业化、数字化能力，做好营销队伍和金融科技人员配置，带动员工费用增长；业务费用方面，全行在稳步拓展机构布局、持续做大业务规模的同时，对专项业务的支持力度和费用投入加大。下阶段，随着人员体系建设逐渐成熟，金融科技对业务的赋能作用持续彰显，费用配置效率将进一步提升。”
同时，宁波银行还在持续增员，相比2022年末增加了2143人，同比增约7.92%，各业务条线员工数均有所增长。
5、私人银行增速快，户均资产超1200万元
年报显示，2023年年末，宁波银行财富管理业务的个人客户金融总资产（AUM）达9870亿元，较上年末增长22.5%；私人银行客户为21487户，较上年末增长25.83%，私人银行客户金融总资产（AUM）达2618亿元，较上年末增长31.63%。换算之后可知，该行私行户均资产超1200万元。
可以参考的是，目前国有大行中拥有私行客户最多、增速最快的银行是工商银行，该行年报显示，2023年末，私人银行客户26.29万户，比上年末增加3.69万户，增长16.3%；AUM3.07万亿元，同比增加4431亿元，增长16.9%。（本文首发于钛媒体APP，作者｜蔡鹏程，编辑｜刘洋雪）
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