原创 什么重大大利好让A股绝地反弹?
创始人
2024-07-31 20:36:18

A股一扫阴霾,指数大反弹,个股精彩纷呈。话说,昨天还病恹恹的A股,今天怎么就变出了一根红彤彤的“如意金箍棒”?原因就是我前几天所说过的几点:

其一是“中低收入群体增收”,消费不足的原因在于收入不好,找到病根,疗愈经济便“有的放矢”。

其二是美股跌了,我说过美股和A股存在跷跷板,当前纳斯达克存在大幅回撤可能,巧合的是,在美股下跌的同时,近期人民币汇率也走出一波上行,这是不是侧面说明有很多老外在换人民币呢?

其三就是股民的戏言李明(黎明)替代方星(方人在古代意思是扫帚星)海成为证监会副主席,其中的是是非非我不参与讨论,但新人新气象。

不过,PMI数据依然有点不尽如人意,7月制造业PMI49.4,比上月还少了0.1,不过统计局PMI如今和财新PMI有所背离,统计嘛,是从采样中来,样本不同结果不同,财新制造业PMI更多和出口关联,今年,三驾马车中,出口挑大梁,消费稳底盘,投资吊车尾。当然,下半年出口需要面对的挑战不少,尤其是全球贸易保护主义抬头的挑战。

美股,科技七姐妹不行了,而华尔街又开始鼓吹小盘股,说2009年以来,小盘股首次出现牛市信号。对此,先不置可否,谨慎对待,因为在美股,只有市场进入熊市,资金才会放弃权重去追逐小盘股,因为在熊市,资金是流出状态,抱团小盘股对于华尔街机构来说更容易盈利,哪怕是美股,也存在散户玩击鼓传花。所以,谨慎对待。

不过,美股小盘股行不行我不知道,在A股的确有小盘股轮动可能,中国历次大行情的初期,都由小盘股躁动开始,因为每轮行情都是游资发起,而游资实力不强的时候,会先从小盘股突破。而看到市场财富机会后涌入的普通投资人,则会购买公募基金等,形成耐心资本增量,而耐心资本最终会在权重股上抱团,拉高指数。所以,A股小盘股近期会有牛股出现,或者也可以叫“妖股”。

当然,我只是说一种现象,并不是建议你去追游资的车尾灯。换个角度,其实我建议投资人现在就布局耐心资本,而不是去凑热闹,这样不会被游资牵着鼻子走。

为什么美股小盘热是尾声?A股小盘热是新生?很简单,市场位置不同,美股有泡沫,A股市价值洼地。

板块上,证券板块,金融受政治局会议影响还是比较大的。赛马概念上分可能是因为奥运会。不过,今天医疗服务板块爆火倒是让人眼前一亮,尤其是CXO大涨,自从被美国针对,以药明康德为代表的CXO企业一直深陷泥潭,而此次反弹,可能受到政策面影响:上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。其中比较有意思的点,就是开启创新药械挂网绿色通道,向医保和沪惠保推荐创新药,新器械。当然,从天风证券统计的CXO主要公司的半年报来看,二季度行业拐点特征明显,如果美联储降息周期明确,那么CXO的确有可能走出戴维斯双击。

总体看,一手推荐给医保药店,一手促使医院多用新药械,双管齐下促进创新药和器械发展。上海,的确是走在了全国的前列,一个人的消费是另一个人的收入,医药领域不能一味图省钱,要发展创新药,别的不说,创新药产业发达能够避免中国在药械上受制于人,防止跨国药企漫天要价。不知道是否还有人还记得那部《我不是药神》?要彻底避免草根药神,既要医保控费,也要自主创新。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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