美联储降息,A股涨了!
创始人
2024-09-20 14:26:43

来源:平点金基

昨日晚间,美联储终于把降息落到了实处,略为出人意料的是,原本以为只是下降0.25个百分点,结果人家一家伙下调了0.5个百分点,有意思的是,当天的美国三大指数都没涨,反而是今日开盘的A股与港股都涨了。

港股涨,主要是港币是挂钩美元的,美元的利率下降50个基点,港币的利率也随之下降50个基点,即然无风险收益下降,那么风险类资产自然就是要受欢迎一些。

那么A股为何上涨呢?A股上涨的理由要绕一点,那就是美元利息下降了,美元也没那么大吸引力了,所以人民币就有可能升值了,当然是迭加这个时点,大家担心美联储开启降息通道,一路降下去,因此也赶紧换点人民币算了,尤其是那些外贸企业,本来年前也是要把美元结算一下的。

既然人民币升值,那么当然也是利好人民币资产的,加上毕竟跌到2700点了,这个时候入场,安全性还是有一定保障的,所以就跟着某队也买一些吧。

今日比较奇怪的是港股的康方生物,那么大的利好,居然在港股通打开的情况下,不涨反跌,而且一下子跌了两位数,可见市场的心态是:好药有什么用,进了医保就不知道啥时候能回本了。或者是,最赚钱的海外市场都50亿美元授权给美国的公司了,卖得再好,赚钱的也是别人。

当然也不排除另一种可能,就是这个股票,大家在事先都已经非常看好了,之前也已经涨了不少了。该股从2022年的5月份的最低点,涨到如今,已经上涨了接近330%,所以等到这个利好,提前埋伏的人将利润落袋为安也是正常的。

考虑到该公司从今年5月份到现在,换手率已经达到100%了,所以可以认为,这四个月已经是一帮新股东了,这些新股东有可能看中的并不是当下这个依沃西了,很有可能是对后面的在研药感兴趣了,当然,依沃西一旦成功,就必然是个长线品种,利好不可能在这几个月就完全释放出来。

有意思的是,随着美元与港币的降息,这居然被解读为房地产的利好,尤其是香港股市上,房地产股出现了一波集体反弹。不过,这更像是一波炒作而非是实质性的利好,首先从房地产企业来讲,除非它们借了很多美元债或是港元的债,这会令他们的利息负担下降,但是之前的贷款利息应当是不受降息影响的,除非他们可以做到先把老债还了,再去借新的利息较低的债。

第二,降息带来的利好实在是太少了,对于现在动辙就是几百亿、上千亿债务的房地产公司来说,实在是杯水车薪。比如过去有100亿美元债,利息要付5.5亿美元,现在可以只付5亿美元了,但问题是,现在房企连1000万美元都没有,少付5000万就能起死回生吗?

从买方来说,虽然贷款利率下降确实是降低了购房成本,但是,现在经济下行,不少人都在考虑卖房维持生活的情况下,会有多少人去买开发商的新房。再加上新房烂尾的风险,估计更多刚需盘宁愿买个二手房,也不会愿意去买个没封顶的新房。

所以,不论降多少息,只要经济增长速度上不去,只要房地产税的事情没个明确说法,买房也就是刚需得不能再刚需的那点量,基本没有太大的指望了。

今日黄金类基金小幅调整,但是问题不大,因为收市后,国际市场上的黄金又涨起来了,而且这回连银子也开始上涨了,总之,在降息的大前提下,无息类资产都有可能上涨。有趣的是,随着特朗普也开始使用比特币请选民吃汉堡包,比特币的价格也开始反弹了。总之,在经济增长前景不明,以及战争阴影还在扩大的情况下,黄金或是比特币或许是很不错的避险品种。

昨日看到一个有意思的消息,还是想拿出来说一下,就是今年上市的新股,基本上就是第一天大涨,然后几天的行情便开始下跌了,换言之,中签者如果上市第一天卖掉,那么今年以来首日平均上涨幅度可以达到135.3%,大幅高于去年的首日均值。可见大家都开始变成没有耐心的资本家了,到手就抛。

今年以来累计发行上市了64只新股,但是截止目前,已经有14只新股跌破发行价了。破发占比超过20%,也即每5只新股中,有超过1只的新股破发。非常有意思的数据是,破发新股以沪市主板为最多,占比高达57.1%,北交所排名第二,占比达到21.4%,两者合计高达78.5%,如果再加上科创板14.3%的破发率,上交所与北交所基本上承包了破发股的出生地。看来以后,要么不要打这两个地方发行的新股,要么打了就赶快卖,留得时间长了,就是夜长梦多。

统计表明,深交所的把关还是比较严的,基本上今年没有破发股,创业板的公司风险略为大一些,破发率为7.1%,还是相当不错的,这提示喜欢打新的投资者,今年要以打深交所的新股为主,而要打其它市场的新,则上市首日需要卖出。

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