浙江新昌投资发展集团发行2亿美元债券，息票率5.95%_办公动态

创始人

2024-09-23 18:03:02

久期财经讯，浙江省新昌县投资发展集团有限公司(Zhejiang Xinchang Investment Development Company Limited,简称“浙江新昌投资发展集团”，中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.50%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

交割日：2024年9月27日

到期日：2027年9月27日

资金用途：用于现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、财通国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、民银资本、中信建投国际、海通国际、中信证券、中国银行、申万宏源香港、上银国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2900366076

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