在外围限制下、自主可控的背景下，设备领域一直是今年半导体行业热搜榜话题之一。如今随着政策方面的持续推动，国产半导体设备企业不断加大研发投入，正在逐步实现对进口设备的替代，也成为我国半导体企业重要的业绩增长点。

比如设备龙头北方华创，2024年前三季度实现营业收入203.53亿元，同比增长39.51%，显示出强劲的增长势头。北方华创表示，今年前三季度营收变化主要原因是公司电子工艺装备收入同比增长46.96%，使得整体营业收入增加。

再比如龙头企业中微公司，2024年前三季度实现营业收入55.07亿元，同比增长36.27%，前三季度公司新增订单76.4亿元，同比增长约52.0%。其刻蚀设备新增订单62.5亿元，同比增长约54.7%……

而且值得注意的是，中微公司和北方华创近期分别公布了新设备专利。这也验证了国产半导体设备技术、工艺日趋成熟，国产替代空间有望持续打开。

整体来看，随着全球经济加速复苏和新兴产业的快速发展，半导体市场迈入新阶段。从需求来看，特别是在消费电子、新能源汽车、人工智能等领域，半导体产品的需求量不断攀升。而作为半导体产业链的上游，叠加目前国产替代趋势，这将为我国半导体设备企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

二级市场来看，相关ETF——半导体设备ETF(561980)已经明确走出了底部，自9月24日以来截至目前涨幅接近80%，风头正盛。资金面上，自9月24日以来获得资金净流入超过7亿元，规模增长超过170%，备受投资者青睐。

据了解，半导体设备ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF。该指数显著倾向于上游设备和材料领域，“半导体设备与半导体材料”占比超过62%。在今年以来的半导体行情中展现出了更高的弹性，大家可以重点关注一下。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。

发文：长线可以钓大鱼

来源：金融界