赋能买方投顾建设!21世纪投顾联盟正式成立
创始人
2024-12-15 22:16:17

21世纪经济报道记者李域 实习记者高天韵 广州报道

12月12日,由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的以“信心与底气——生产力向‘新’,资本焕‘新’”为主题的南方财经国际论坛2024年会在广州举办。

在当日下午由21世纪经济报道承办,广发基金、南方基金特别支持的21世纪基金业年会上,21世纪投顾联盟正式成立,同时发布了第一届21世纪金牌投顾优秀案例。

近年来,投顾行业进入了政策支持与市场需求共振发展的新阶段。新“国九条”出台、公募基金降费改革再度深化,以及中央金融办与中国证监会联合发布的《关于推动中长期资金入市的指导意见》等政策,共同塑造了市场与行业生态的新格局。作为产品走向理财客户的“最后一公里”,投顾是增强投资者获得感中重要的一环。

在此背景下,21世纪经济报道联合嘉实基金、蚂蚁投顾、工银瑞信基金、平安证券等金融机构共同发起成立了21世纪投顾联盟,通过发挥南方财经全媒体集团旗下21世纪资本研究院投顾课题组的智库优势,结合金融机构在投顾领域的优秀实践,并借助于21世纪经济报道全媒体传播优势,赋能买方投顾建设,助力财富管理行业高质量发展。

21世纪投顾联盟正式成立

买方投顾时代正加速到来。

在这样的背景下,21世纪经济报道联合主要金融机构共同发起成立了21世纪投顾联盟,联盟旨在深入贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,有序发展基金投顾业务,逐步扭转“重投轻顾”的展业倾向,提升投资者“精准画像”能力,着力发挥顾问引导作用。

联盟主要由公募基金管理人、证券公司及其子公司、独立基金销售公司、基金投顾及评价机构、与基金投顾有关的其他合法机构等自愿组成。联盟的主要业务包括投顾相关的课题研究、闭门研讨、市场活动、出版物发布和媒体传播。

同时,联盟还将发布课题研究报告、基金投顾发展白皮书等出版物,为行业提供权威的研究成果和实践指南。通过21世纪经济报道全媒体传播,进一步提升项目的公信力和影响力。

通过这些活动,联盟将聚焦基金投顾优秀案例和专业有温度的买方投顾团队,从“媒体+智库+数据”三大链条,深度透视投顾业务的发展模式和趋势,助力财富管理行业高质量发展。

迎接买方投顾时代

向买方投顾转型已成为财富管理行业的共识。

在业内人士看来,中国财富管理商业模式变革历经了萌芽、规范、扩张和转型四个阶段。

一方面是,规模不断创新高,资产端资管规模达到近100万亿元,资金端个人可投资资产达到 205 万亿元,券商、银行、基金、第三方和互联网发展各具特色。但另一方面是,业务模式仍以卖方销售为主,存在机构与投资者利益不一致、 投资者难以获取理想的投资收益、投顾从业人员素质参差不齐等痛点。

买方投顾模式的核心在于以客户利益为导向,提供全面的财富管理和个性化的投资建议,帮助投资者实现财富的长期增值。这种模式的推广,有助于提升投资者的获得感,汇聚成为股市平稳健康发展的力量。

相关内容

热门资讯

排队IPO的潮玩公司:左侧是深... 港交所门前再添一家潮玩IP公司。 继泡泡玛特、名创优品、布鲁可、卡游四家头部企业先后登陆港股后,北京...
机构密集调研!长三角区域银行为... 地方性上市银行大获青睐。 5月29日,《国际金融报》记者梳理Wind数据发现,已有超千家机构对24家...
“电报”CEO宣布将与马斯克合... 【环球网报道 记者 李梓瑜】据“今日俄罗斯”(RT)、路透社等媒体报道,社交软件“电报”(Teleg...
拉卡拉20cm涨停,稳定币概念... 稳定币成A股、港股市场热点题材。 5月29日,A股数字货币板块表现抢眼。拉卡拉(300773.SZ)...
英伟达大动作!出货时间定了 当地时间周三,日本长期国债拍卖再次出现需求低迷的情况,加之外界持续担忧美国财政赤字飙升,美国债市也出...
英伟达 CEO 黄仁勋计划出售... IT之家 5 月 29 日消息,在周三提交的 10-Q 文件中披露显示,英伟达 CEO 黄仁勋计划出...
多次IPO无果的杰理科技 “委... 《投资者网》张伟 日前,新三板公司杰理科技(下称“公司”,874500.NQ)披露了对于在北交所首发...
李岩履新方正富邦基金董事长,原... 北京商报讯(记者 郝彦)5月29日,方正富邦基金发布公告表示,董事长何亚刚因退休原因自5月28日起离...
2025郑州跨境电商大会:外贸... 郑州5月29日电 (记者 阚力)2025郑州跨境电商大会29日在河南郑州举行,如何助力外贸产品拓内销...
港股走强,恒生科技ETF易方达... 港股走强,午后涨幅明显扩大,医药股表现突出,黄金股低开高走。截至收盘,中证港股通医药卫生综合指数上涨...
「焦点复盘」创指、深成指放量涨... 财联社5月29日讯,今日108股涨停,16股炸板,封板率为87%,尚纬股份6连板,融发核电5连板,均...
特朗普关税被法院叫停,风险资产... 蒋立冬 派生万物AI 图 特朗普关税“被叫停”后,亚洲股市应声走高。 截至5月29日收盘,日经225...
数据要素概念活跃 雄帝科技、万... 数据要素概念29日盘中走势活跃,截至发稿,雄帝科技、万马科技、天阳科技、朗新集团20%涨停,拉卡拉涨...
【投融资动态】十风科技天使+融... 证券之星消息,根据天眼查APP于5月25日公布的信息整理,十风智能科技(北京)有限公司天使+融资,融...
同学《民营经济促进法》,共绘法... 为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,全面宣传贯彻《中华人民共和国民营经济促进...
全球媒体聚焦丨就像过量的药!美... 在美国的电力行业,储能电池正扮演着愈发重要的角色。它们像海绵一般,在用电低谷储存电能,在用电高峰释放...
禾赛:“全球唯一盈利”引爆激光... 当欧美激光雷达企业仍在量产亏损的泥潭中挣扎,禾赛科技用一纸财报掀开了“行业仍处于发展初期,所以规模不...
高管动向|深桑达A董事长及两名... 5月29日晚间,深桑达A(000032)发布公告称,公司董事会于近日收到公司董事长司云聪、董事谢庆华...
“微信这样回你消息的人 就别再... “微信这样回你消息的人 就别再聊了” ## 指尖上的傲慢:当微信聊天沦为权力游戏 在这个人人机不离手...
【金昌】价格、质量、包装全“体... 端午节临近,粽子、咸鸭蛋等节令食品热销。为保障节日市场秩序,营造安全消费环境,5月27日,金川区市场...
关税战非典型案例:90天不着急... 文/高歌 李力是一家贸易企业的负责人,他的公司位于华南区域,主营业务是向美国等发达经济体市场出口消费...
融资丨坦途科技完成数亿元B轮融... 近日,苏州坦途智能科技有限公司(简称“坦途科技”)完成数亿元B轮融资,追创创投持续加注。本轮融资完成...
牧原赴港二次上市!全球猪业供应... 农牧巨头“卷”海外,是最优解吗? 全文 2967 字,预计用时 3 分钟。 作者|柳萱 编辑|珀晓 ...
理想汽车:一季度净利润环比下降... 5月29日,理想汽车发布一季度财报。2025年一季度理想汽车实现营收259.3亿元,同比增长1.1%...
共享基经丨与AI一起读懂ETF... 今日,港股创新药板块表现抢眼,其实如果从今年以来的表现来看,多个与创新药相关的指数,累计涨幅已经超过...
支持旅游领域创新发展 携程设立... 【大河财立方 记者 陈薇】5月26日,由携程集团主办的Envision 2025全球合作伙伴大会在上...
理想汽车Q1财报:营收微增交付... 理想汽车近期揭晓了其2025年第一季度的财务报告,数据显示出公司在该季度的财务状况与市场表现。本季度...
炒黄金怎么看趋势图?金荣APP... 在2025年黄金市场剧烈波动的背景下,投资者对趋势图的解读能力直接影响交易决策的成败。本文结合当前市...
乐刷支付获南山区“专精特新及独... 在商业竞争日益激烈的当下,企业获得专业认可已成为其发展进程中至关重要的一环。专业认可不仅是对企业实力...