沙特主权基金PIF旗下地产开发商拟IPO 为其270亿美元项目筹资
沙特房地产开发商Umm Al Qura近日宣布，计划在沙特交易所主板进行首次公开募股 （IPO）。沙特资本市场管理局（CMA）已正式批准其发行约1.308亿新股，占增资后总股本的9.09%。
按其披露材料，公司将于2月16日公布招股价格区间，并开始收集机构订单，2月27日公布最终IPO定价。
交易时间线 来源：Umm Al Qura官网
Umm Al Qura成立于2012年，是沙特公共投资基金（PIF）旗下房地产相关投资组合公司之一，也是沙特超大型项目（Giga Projects）之一Masar Destination的业主及开发商。
Masar Destination位于沙特宗教城市麦加，是一个涵盖了酒店、住宅、零售、办公等设施的综合性城市开发项目。是沙特实现”2030愿景“、推动经济多元化发展的重要项目，预计开发价值为1000亿里亚尔（约合270亿美元）。据报道，目前Masar Destination的关键基础设施建设已完成 99.77%。
Masar Destination示意图
据公司声明，IPO融资额将用于支付与Masar Destination的土地安置、基础设施建设和项目融资支出相关的成本；以及其他一般公司支出，包括与销售、营销、行政、运营和融资相关的支出。
近年来，沙特为实现经济多元化发展，在多个非石油领域开展超大型项目建设，相应的资金需求也在不断增加。仅PIF全力推动的超大项目就有五个，例如投资约5000亿美元的NEOM项目等。
麦加是沙特的重要旅游城市之一，沙特积极在当地进行房地产开发，提升对游客和朝圣者的接待能力，大力发展旅游经济。
为吸引更多海外资金，同时进一步提升资本市场开放度，今年1月，沙特政府宣布首次向外国投资者开放在麦加拥有房地产资产的上市公司股权投资。据CMA称，外国投资者可购买这些公司的股票及可转换债务工具，但战略性外国投资者除外，且外资持股比例不得超过公司上市股份的49%。在此背景下，Umm Al Qura公布了IPO计划，为Masar Destination建设的推进筹集更多资金。
Umm Al Qura的首席执行官Yasser Abauateek表示，公司希望通过Masar Destination改善麦加的城市和投资环境。他将此次IPO形容为“对公司迄今成长轨迹的信任投票”，同时也体现了公司“致力于打造世界一流的城市综合体，为投资者创造无与伦比的体验”的承诺。
“随着公司准备在沙特交易所上市，我们已准备好开启加速发展的新时代，努力实现‘2030 愿景’，改善麦加居民和游客的体验。”他补充道。
根据声明，该公司表示，截至2024年6月30日，其现金头寸约为2.44亿美元，总资产约为66亿美元。
来源：财联社