抢装潮来袭 光伏产业链价格现上扬迹象
创始人
2025-03-09 17:23:47

全国两会期间,政府工作报告提及打通市场准入退出、要素配置等方面的制约经济循环的卡点堵点,综合整治“内卷式”竞争。此前,光伏行业由于供需失衡,深陷内卷困局,近期,随着光伏新政落地,业内出现一轮抢装潮,光伏产业链价格也出现上扬迹象。

中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据显示,本周多晶硅开始新一轮签单,价格持稳。其中,N型复投料成交均价为4.17万元/吨,N型颗粒硅成交均价为3.90万元/吨,P型多晶硅成交均价为3.40万元/吨。

硅业分会指出,本周多晶硅企业开始签订新订单,目前成交量较少,大多数企业还在磋商洽谈中。价格方面,部分企业对外报价有所上调,但仅本周来看多晶硅企业成交价格区间暂无调整,成交均价维持稳定。期现商成交价格依旧维持较高水平,是现阶段多晶硅价格上涨的主要动力。

从下游需求来看,目前仅部分企业有较为强烈的硅料采购需求,其余企业多以消耗自身库存为主。业内对于3—4月份的抢装潮预期也将带动下游组件电池价格上行,并有望持续传导到硅料环节。因此,硅业分会预测本月硅料市场均价或将呈现小幅上涨趋势。

另外,截至目前,国内所有在产多晶硅企业基本均处于降负荷运行状态,月内有1家企业进入检修,其余企业开工率无明显变动。2025年2月我国多晶硅产量为9.23万吨,环比下降4.55%。根据企业排产计划,预计2025年3月多晶硅产出将小幅回升至9.7万吨,环比上涨约5%。

行业机构InfoLink的数据显示,硅料报价受到下游价格上扬且政策后续变化使厂家策略分化,价格确实向上提升,成交高价区间致密料少部分有高价4.2万元/吨的少量订单落地,但仍难使均价上扬,预期3月价格仍将维持在3.9万元/吨—4.1万元/吨。另外,国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在3.7万元/吨—3.9万元/吨,高价比例略有上升。

InfoLink判断,当前硅料环节仍面临库存买卖双方皆有较高水位的库存影响,硅片厂家在手有一定量体的硅料,使得硅料厂家议价较为被动。近期厂家的排产及库存水位将是重点观察项目。另外,考虑到行业自律的执行程度及4月和5月硅料新投、提产的速度,整体硅料产出量若无急剧提升,且下游需求在国内抢装过后海外需求能有支撑性,整体价格有机会稳定在可控范围。

硅片方面,随着下游抢装节点将至,在旺盛需求带动下,部分硅片尺寸规格出现短缺,也引发针对N型矩形硅片价格出现上涨,每片1.35元已经普遍成交。

分规格看,P型M10和G12规格的成交价格分别为每片1.1—1.15元和1.7元,P型硅片成为定制化的产品,国内需求大幅萎缩,主要为海外订单驱动拉货。N型硅片部分,本周M10、183N硅片主流成交价格维持每片1.18元水平;G12R规格本周成交价格上调至每片1.35元;G12N价格维持在每片1.55元。

值得注意的是,近期已有企业考虑提高3月硅片报价。InfoLink判断,展望后市,硅片整体价格预期有机会朝向183N每片1.2元、210RN每片1.35元方向变化,叠加电池与组件的小幅反弹,该区段成交价格有机会在短期内出现。

电池片方面,P型电池片均价出现下滑,N型电池片方面,M10与G12电池片本周均价持平于0.29元/W与0.295元/W,G12R电池片本周均价上涨至0.30元/W。InfoLink分析说,因“531政策”落地前的终端需求起量,并且3月G12R版型组件排产占比提高,考虑到组件生产与电池厂交货周期,G12R电池片价格因当前供需失衡而维持涨势。

该机构判断,由于硅片环节正积极酝酿上调价格,而根据部分厂家反馈,受到订单需求支撑,电池片环节也有望进行跟涨。总体来看,3月电池片整体价格有望出现上调,但具体走势仍须考虑各尺寸供需情况。

组件方面,受到国内政策影响,市场寻求政策窗口期间出现抢装,尤其是分布式市场的积极影响,拉货力度明显上升,厂家接单率在3月至4月出现明显回升。且在自律行为持续影响之下,厂家1月至3月排产控制得宜,在前期库存抛售后,海外滞库库存相对减少许多,现阶段仍有较旧的型号滞库,但1月至2月发至海外仓储的货量较少,新产热门型号出现部分短缺。

不过,业内对于国内“531”抢装过后价格能否维持稳定也十分担忧。InfoLink认为,需要观察海外需求是否能稳定增长,目前看来欧洲、中东、巴基斯坦、南非的需求表现稳定增长,5月至6月或将仍有一定支撑性。再者,需要观察自律行为之下厂家排产是否能持续维持谨慎。但对于组件价格长期是否能维持0.7元/W以上的水位则有待衡量。

就具体价格而言,本周组件价格持续反映分布式项目上调,现货价格成功上抬来到0.65元/W—0.73元/W,尤其前四大厂家带头支撑整体价格升至0.7元/W以上,报价有持续拉升至0.75元/W的趋势,但落地情况仍需观察。另外,集中式项目本周执行较少,价格区间在0.66元/W—0.68元/W,由于厂家希望与终端重新商谈交付及价格,InfoLink判断,预期增幅在每瓦1—2分。

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