半导体设备开启资源整合新篇章，国产替代有望加速
创始人
2025-03-26 14:00:19
3月26日早盘，A股早盘冲高回落后维持窄幅震荡，主要宽基指数红绿互现，涨跌不一。电子、通信等TMT行业小幅上涨0.5%左右。近期热度较高的信创ETF（562570）现翻绿。信创板块中，开普云、赢时胜、国芯科技、云天励飞、佰维存储、拓维信息等涨幅居前。
天风证券认为，半导体设备开启资源整合新篇章，协同发展助推国产替代。近期国内半导体设备领域或将连续出现调整。观察全球半导体设备发展史，国际巨头ASML、应用材料等均通过持续并购实现技术突破和业务扩张。我们认为国内领军企业在完成初步技术积累后，现阶段通过资本运作实现资源优化配置已成必然趋势。这种产业整合既有利于头部企业打造综合型技术平台，提升与国际竞争对手的对抗能力，又能通过上下游协同发展完善本土产业链配套，推动国产设备在多工艺环节实现替代突破。
据悉，全市场首只跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数的ETF——科创半导体ETF（基金代码：588170，认购代码588173）正在火热发售中，该ETF囊括科创板中半导体材料和半导体设备两大关键细分领域的硬科技公司。
相比半导体产业链的其他环节，半导体材料和半导体设备具有国产替代需求大、技术壁垒高、护城河深厚等特点。同时，“科八条”强化科创板硬科技定位，使得科创板公司在股债融资、并购重组等方面也享有诸多便利。
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