新能源赛道重拾涨势,光伏股“火力全开”,800亿龙头盘中飙停!
创始人
2025-05-13 15:44:39

市场狂欢的热情仅仅一夜,稍纵即逝。

昨天临了还算赶上了的港股迅速冷却,A股则直接略过了这一波。

今天,港A股纷纷高开低走,市场热点题材迅速轮动。

军工、苹果概念等近来火爆的板块回落,遭重挫的医药股开启反弹,新能源赛道则成为今天市场的亮点。

其中,光伏板块尤为强势,硅料、BC电池等方向表现突出。

截至发稿,大全能源、东方日升大涨近15%,京运通、欧晶科技、集泰股份等涨停。

光伏巨头通威股份盘中一度强势封板,现涨超7%报18.39元,总市值827.9亿元。

港股市场光伏概念股也集体上涨。协鑫科技涨超7%,阳光能源涨超4%,新特能源、协鑫新能源等跟涨。

缘何走强?

从宏观因素来看,中美会谈超预期提振光伏行业。

随着双方各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。

这无疑将直接利好光伏产业链的出海。

海外市场一直是我国光伏企业的重要市场。海关总署数据显示,截至2024年,我国光伏产品连续4年出口超过2000亿元。

此前在特朗普加征关税下,美国对华锂电池关税屡创新高

截至2025年4月9日,据公开信息统计,美方对中方征收动力电池和储能电池关税已经达到132.4%、114.9%。

而中国化学与物理电源行业协会的数据显示,2024年美国是中国锂离子电池出口第一大市场,其次是德国、韩国。

来源:中国化学与物理电源行业协会

从行业因素来看,今日市场传闻“光伏厂家减产挺价”引发热议。

据说,硅料行业前六大厂商正筹划整合剩余产能,并提议通过减产挺价稳定市场。

尽管方案细节尚未明确,但头部企业已就控产达成初步共识,叠加库存去化加速,光伏产业链或迎来阶段性拐点。

有业内人士指出,目前硅料价格已接近龙头企业现金成本,理性情况下价格跌无可跌,价格拐点将至。

一旦硅料价格企稳回升,将直接利好硅料生产企业,提高其盈利能力。

本周多晶硅会议将召开,前期传出头部硅料厂挺价消息,或支撑后续硅料价格。

基本面有望修复?

目前,光伏行业正经历供给侧出清与需求结构性调整的双重考验。

据市场统计,2024年,110家A股光伏公司合计实现营业收入约1.38万亿元,同比减少17.96%;合计实现归属于母公司股东的净利润约-3.63亿元,同比减少100.25%。

2025年Q1,110家A股光伏公司合计实现营业收入2791.36亿元,归属于母公司股东的净利润累计约47.44亿元。同比去年Q1,无论是营收还是净利润的整体规模均大幅缩水。

中信建投认为,从2024年年报及2025年一季报情况来看,光伏行业盈利能力明显回落。

但当前光伏行业报表端底部已经出现,四季度大量固定资产减值以及一季度东南亚双反影响已体现至报表,预计盈利能力进一步恶化概率较小。

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