国联民生证券:以买方投顾破冰,财富管理能力成投行高质量发展关键
创始人
2025-06-25 17:38:53

在财富管理行业竞争白热化的当下,行业格局正加速重塑,各方都在探寻破局之道。近日,国联民生证券凭借精准的战略布局与强大的业务实力脱颖而出,先后斩获三项金牛奖和三项华尊奖,成为业内瞩目的焦点,其发展路径与战略眼光引发了市场的广泛关注。

国联民生证券董事长、总裁葛小波对此表示,从全球财富管理机构的发展轨迹来看,财富管理能力已成为投行高质量发展的关键胜负手,而买方投顾将是中国财富管理机构实现破冰发展的最重要方向。

以买方投顾为核心,推动财富管理转型

财富管理行业历史悠久,早于股票市场出现,是金融领域最早萌芽的业务形态之一。在当前低利率环境下,如何多元化获取收益成为每一个财富管理机构面临的严峻挑战。

葛小波指出,从国际投行的发展路径分析,财富管理能力的重要性不言而喻。财富管理应以客户为中心,助力客户资产实现长期保值增值,这不仅是商业诉求,更是践行金融工作人民性的重要体现。以“基金投顾”为代表的买方投顾模式,开拓了类似全权委托的全新法律关系,有望成为未来财富管理的基石。

值得一提的是,国联民生证券在财富管理领域的卓越表现、创新服务与强劲成长势头有目共睹。在近期举行的“财富管理·华尊奖”颁奖典礼上,该公司一举摘得“最佳成长财富管理奖”、“最佳财富管理品牌奖”、“最佳基金投顾奖”三项大奖。

同时,在基金投顾领域,凭借专业能力与突破创新以及在客户服务方面的卓越表现,又斩获“基金投顾机构金牛奖”“基金投顾顾问服务金牛奖”“基金投顾智能科技金牛奖”三项殊荣。这不仅是对国联民生证券在财富管理业务领域快速崛起的有力见证,更是对其在基金投顾领域专业水准与创新能力的高度肯定,彰显了其在财富管理品牌建设与市场影响力塑造上的杰出成效。

自布局财富管理赛道以来,国联民生证券以“基金投顾”为重要抓手,聚焦客户需求,不断优化业务流程与服务模式。以专业团队为基石,精心打造个性化财富管理方案,助力客户资产稳健增值。在此过程中,市场份额与客户信任度持续攀升,成长速度令人瞩目。

依托强大的投研团队,国联民生证券深入市场研究,从众多基金产品中精心筛选优质标的,为客户提供科学合理的基金投资组合,并持续跟踪调整优化。致力于提升客户投资体验,满足不同风险偏好客户的资产配置需求,为客户提供个性化、伴随式的基金投资解决方案,在基金投顾服务中树立了行业标杆。

葛小波认为,财富管理机构的核心使命是通过专业的资产配置与服务能力,帮助投资者实现可持续的收益回报,让“长钱”真正实现“长投”,打通配置能力与客户服务的传导机制。

提升四大核心技术能力,拓展财富管理方向

作为财富管理机构,未来应如何拓展业务方向?葛小波指出,财富管理的本质是服务,而非单一的产品。其实现依赖于强大的客户经理团队,通过他们触达并服务千千万万的客户,这正是财富管理服务属性的根本体现。财富管理的核心技术能力涵盖四个方面。

一是平衡收益预期与风险容忍度。要通过资产配置服务,有效平衡客户对收益的预期与对风险的容忍度,重点关注回撤风险的控制与管理。这种拓展能力可能将成为证券公司最重要的核心能力。

二是优化投资收益水平。证券公司的财富管理要有构造产品的能力,在市场上一万只公募基金中为客户挑选适合的、风格不漂移的产品;还要根据客户的风险收益需求,过滤掉客户不需要的风险。

三是了解客户。投资者教育是一个双向的过程,除了要让机构了解客户,更重要的一点是要让客户真正敬畏市场。

四是建立长期信任关系。要通过持续的投资陪伴与沟通反馈机制,帮助客户在市场波动中保持理性预期,增强投资信心,逐步建立长期信任关系。信任的建立不止于专业能力的持续输出,更来源于客户对机构价值观和服务理念的深刻认同。

目前,我国财富管理业务已具雏形,越来越多的财富管理机构开始从买方投资顾问的角度为客户提供服务。国内证券公司为适应财富管理转型,在组织架构和考核方式方面已做出调整,财富管理的团队、员工能力素质迅速提升。

未来,国联民生证券将锚定打造财富投行的战略目标,继续坚守初心,深耕财富管理业务。持续提升专业能力与服务水平,更加聚焦客户需求,打造更具价值的财富管理生态,为财富管理行业的高质量发展贡献更多力量。

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