黄金价格年内狂飙!福建大佬又出手,紫金矿业拟86亿买哈萨克斯坦金矿
创始人
2025-06-30 20:28:50

福建大佬陈景河又出手了!时隔14年,紫金矿业(601899.SH/02899.HK)再度加码中亚。

6月30日盘前,紫金矿业发布公告称,其全资子公司紫金黄金国际有限公司(以下简称“紫金黄金国际”)在新加坡的全资子公司金哈(新加坡)矿业有限公司(以下简称“金哈矿业”)拟收购Cantech S.à.r.l(以下简称“Cantech”)持有的RG Gold LLP(以下简称“RGG”)和RG Processing LLP(以下简称“RGP”)权益,二者分别拥有矿山资产和选厂资产,由此金哈矿业将获得哈萨克斯坦Raygorodok金矿(以下简称“RG金矿”)100%权益。

本次交易以2025年9月30日为基准日,收购对价按RGG和RGP于基准日“无现金、无负债”原则厘定为12亿美元(约合人民币86亿元),具体所需支付的收购对价,由交易各方根据基准日财务报表中现金、运营资金及有息负债等情况据实调整。

“在目前金价背景下,完全可能优化露采境界,进一步提高露采境界内资源利用率,并对矿山生产规模进行扩建。”紫金矿业在公告中表示。

图片来源:图虫创意

12亿美元拿下盈利的中亚金矿

今年以来,黄金价格屡创新高,尤其进入到3月份,国内和国际金价更是一路高歌,COMEX黄金在4月22日将历史价格高位刷新至3509.90美元/盎司,截至发稿,今年金价涨幅已超25%;与此同时,国内金饰价格亦再创历史新高,部分足金饰品单克价格年内报价破千元。

在此背景下,紫金矿业前脚宣布将控股子公司紫金黄金国际拆分至联交所上市,拆分前将重组整合多座境外黄金矿山资产;后脚宣布紫金黄金国际下属子公司收购哈萨克斯坦的RG金矿。

对此,紫金矿业表示,本次交易由拟分拆的紫金黄金国际作为投资主体,若RG金矿顺利交割,将显著提升紫金黄金国际的资产规模、盈利水平及全球行业地位,助力紫金黄金国际在国际资本市场的上市发行工作。

根据公告,RG金矿资源量较大,为大型在产露天矿山,服务期限长,基础设施完善;项目选矿工艺成熟,综合成本较低,盈利能力较强,且在生产运营方面仍有进一步提升空间,并购当年即可为公司贡献产量和利润;预期投资回报期短,经济效益良好。

截至2023年底,RG金矿项目保有资源量(金价2000美元/盎司):控制+推断级别矿石量2.41亿吨,金平均品位1.01克/吨,金金属量242.1吨。RG金矿原规划设计露采境界内保有储量(金价1750美元/盎司):矿石量9490万吨,金平均品位1.06克/吨,金金属量100.6吨。

2022年至2024年,上述项目产金分别为2.0吨、5.9吨和6.0吨;2024年项目矿山现金成本为796美元/盎司(不含堆浸)。

根据RGG和RGP的模拟合并财务报表,截至2024年末,合并资产总额为5.66亿美元,合并负债总额为2.75亿美元,合并净资产为2.91亿美元;二者2024年合计实现销售收入4.73亿美元,净利润2.02亿美元。

根据原业主提供的数据,项目剩余服务年限16年(2025年至2040年),年均产金约5.5吨。根据公司技术团队初步研究,经优化后项目采选规模可提高至1000万吨/年,通过露采境界优化、选矿工艺流程调整等改进措施,项目产量及经济效益有望进一步提高。

关于紫金黄金国际金矿资产注入情况,以及其在中亚金矿方面的未来规划,时代财经致电紫金矿业,截至发稿未获回复。

展望黄金未来走势,中信建投在6月28日的一份研报中提到,未来一年,美国通胀风险可控,美联储和全球降息潮未结束,金价或仍处于高位,但5~10年,未必再有超额的战略配置价值。短期而言,下半年关税、地缘、财政等风险较难进一步恶化,更大概率边际缓和,黄金的利多不算明显,不排除阶段性的回撤。

加码中亚,出海买矿成趋势

“中亚金腰带”是一条世界级成矿带,横跨中亚多个国家和地区,包括乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等,以及中国的新疆地区。这一区域地质构造复杂,矿产资源丰富,尤其是金矿资源,已发现众多大型和超大型金矿。

重“金”所在,令人心生向往,中亚地区亦成为紫金矿业长期布局之地。陈景河亦在2024年年报的董事长致辞中提到,适时适度加大中亚等周边地区投资布局。

2024年年报显示,紫金矿业金矿主产区及新增项目中,塔吉克斯坦泽拉夫尚、吉尔吉斯斯坦奥同克左岸金矿均为中亚项目,分别于2007年 、2011年收购,2024年分别矿产金5吨、3.7吨,2025年计划矿产金6吨、3.3吨。

“RG金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应,有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区,优化全球资源配置。”紫金矿业表示,上述三个金矿将构成紫金矿业的“中亚黄金三角”。

近两年,紫金矿业矿产金在不断攀升,从2023年的68吨增至2024年的73吨,预计2025年能达到85吨。而上述收购亦有利于快速提高公司矿产金产量,加快公司至2028年产量规划目标(矿产金100~110吨)的实现。

事实上,除了紫金矿业在海外购金矿,近两年还有不少企业青睐或加码黄金。

如花旗金控去年完成对中亚地区一处超大型砂金与岩金矿的并购,并于今年春季启动矿区运营;紫金矿业去年收购美国纽蒙特公司旗下加纳阿基姆(Akyem)金矿项目,并于今年4月16日完成交割;洛阳钼业(603993.SH)官方微信公众号发文宣布以5.81亿加元(折合人民币30.76亿元)收购Lumina黄金公司全部股权,其核心标的为厄瓜多尔凯歌豪斯金矿项目,该交易也于今年6月24日正式完成。

除此以外,西部黄金(601069.SH)拟斥资16.55亿元收购控股股东旗下的新疆美盛矿业有限公司100%股权,或新增近2.5倍矿山黄金资源量;中金黄金(600489.SH)也计划收购控股股东旗下的四家黄金企业。

有从事金矿融资和投资的相关人士在接受时代财经采访时表示,金矿收购将越来越多,在国际政治动荡、美元长远走弱的情况下,头部矿企收购金矿,有利于增强自身的竞争力和跨越周期。与此同时,越来越多的国家包括发展中的国家,也会意识到金矿的价值,会进一步提升金矿开发的相关环保和法律标准。

“头部矿企资金大、技术强和政治资源好,所以有利于在动荡的国际环境中进一步并购;同时也会将部分的小的、分散的、没有优势的中小矿山给出售,以实现精力的集中。”上述人士指出。

同时,上述人士还提到,技术进步也将推动矿山的兼并。中小矿企资金小、技术弱,对于小体量的矿山、低品位的矿山没有经营的优势;这样将导致一部分以技术为竞争力的矿企将脱颖而出,通过重资产的并购、轻资产的联营或技术输出等,而扩大自身规模和提升行业地位。

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