光伏、水泥、钢铁行业：7月减产，“反内卷”促转型
创始人
2025-07-04 13:55:28
【国内多制造业领域“反内卷”，市场与行业变革凸显】近期，国内多个制造业领域开启“反内卷”行动。头部光伏玻璃企业自7月起集体减产30%，缓解行业竞争；中国水泥协会发布意见，优化产业结构；钢铁行业部分钢厂收到减排限产通知。 这些举措迅速影响市场。7月3日，国内期货市场多晶硅、焦煤等主力合约上涨。A股市场上，钢铁、光伏设备板块表现突出，市场情绪提振。 这些商业决策实则是对国家“反内卷”战略的响应。以光伏产业为例，过去因低成本过度竞争陷入困境，符合“古诺模型”的囚徒困境。 此前，国家已通过制度约束遏制扩张冲动。企业主动限产是行业协作，旨在打破低效均衡，但协同减产带来的利润提升较脆弱，如2017年钢铁行业的情况。 本轮“反内卷”以建设全国统一大市场为核心，与2015年供给侧改革不同，推动行业从“生存型调整”向“发展型重构”转型。 部分行业减产同时探索新路径。光伏龙头削减产能并加大研发，电池转换效率提升；磷酸铁锂产业推动供应链迭代。企业竞争正转向价值竞争。 总之，去产能是短期策略，以技术创新和统一大市场促产业升级，才能让行业走出困境，实现高质量发展。
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