机构:半导体材料板块处于需求扩张与国产化共振阶段
创始人
2025-10-20 17:29:40

2025年半导体材料产业发展(德州)大会于10月20日至21日召开。

平安证券认为,1)2025年,在AIGC和消费类下游需求向好的加持下,半导体行业将继续向好发展,同时我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速。2)国内半导体行业正掀起并购热潮,产业链多领域企业纷纷布局收并购计划,推动行业加速迈向新阶段。并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域。企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链,国内半导体产业格局在重塑。

光大证券认为,AI算力、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张,晶圆先进制程产能加速建设,带动半导体材料市场稳步增长,国产化进程加快。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看,半导体材料板块处于需求扩张与国产化共振阶段,建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。

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