华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年1月10日
FM-Radio 市场概述
标普和道指止步两连阳，纳指收盘微涨、勉强三连阳。特斯拉跌超2%。三星盈利示警，芯片股指盘中跌超1%后微幅收涨，英伟达收涨1.7%，再创历史新高，盘中曾跌超1%。
十年期美债收益率重上4.0%，但盘中转降，继续脱离三周高位。美元指数反弹。
ETF闹剧后比特币冲高又跳水，比特币盘中上冲4.79万美元刷新21个月高位，后迅速跳水超2000美元。
原油反弹，美油一度涨超3%；美国天然气大涨7%创近七个月最大涨幅，六连涨至近两月高位。伦铜八连跌，和黄金均收创近四周新低。
中国市场方面，美股时段，中概股指跌超1%、四连跌，达达跌超6%，京东跌超2%；离岸人民币盘中跌超200点失守7.18，创近四周新低。A股三大指均收涨，30年期国债期货创上市新高，高股息板块集体回暖，航运全天低迷。
要闻
市场收报金融监管总局公司治理司：紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化。
2023年中国车市收官，新能源汽车零售销量全年增长36.2%。去年前11月全球电池装车超600 GWh，宁德时代市占率同比增加。
黑客“假传圣旨”宣布比特币现货ETF获批，SEC澄清，比特币拉升后跳水超2000美元。
世界银行：全球经济料将迎来30年来最糟的五年增长。
微软和OpenAI被欧盟反垄断机构盯上，认为微软130亿美元投资导致控制权持久改变，或符合某些并购审查标准。
阿里巴巴升级版智能采购助手亮相CES；谷歌CES官宣联手TikTok，安卓手机短视频可在电视播放。
美股：道指跌0.42%，标普500指数跌0.15%，纳斯达克涨0.09%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌约0.2%。德国DAX 30指数收跌0.17%。法国CAC 40指数收跌0.32%。英国富时100指数收跌0.13%。
A股：沪指收报2893.25点，涨0.20%。深成指收报8971.72点，涨0.27%。创业板指收报1750.78点，涨0.36%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌1.53个基点，报4.0152%。两年期美债收益率跌0.83个基点，报4.3663%。
商品：WTI 2月原油期货收涨1.47美元，涨幅将近2.08%，报72.24美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.47美元，涨幅1.93%，报77.59美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.02%，报2033美元/盎司。伦锡收跌超1%，伦铜跌超0.9%。
要闻详情
国内宏观
金融监管总局公司治理司：紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化
- 金融监管总局指出，强化公司治理领域问题整改督导力度，推动形成“风险预警——问题整改——早期干预”的工作闭环。紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化。
。据传闻，某头部期货公司开会讨论降薪，降幅比例高达50%至70%。该消息目前没有得到证实。有业内人士表示，降薪在意料之中，但降幅之大在意外之外。也有部分期货公司出现涨薪，南方某期货公司通过精简人数并聚焦核心业务，近年来营收创下新高，员工薪酬大幅提升。
业界普遍认为，此次的PSL重启将主要投向保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。分析指出，此时重启PSL或更多是起到托底作用，3500亿元PSL或仅是开始，能否带动楼市取决于后续PSL的持续投放量，城中村改造范围及实际落地情况。
国内公司
。12月，新能源车国内零售渗透率40.2%，较去年同期29.6%的渗透率提升10.6个百分点，全年渗透率35.7%提升8.1个百分点。自主品牌市场份额遥遥领先。
。宁德时代以233.4 GWh装车量居榜首，同比增长48.3%，市占率为37.4%；比亚迪位列第二，装车量达98.3 GWh，同比增长60.4%，市占率为15.7%。
。小米SU7就是标准版，没有推出Redmi汽车的计划。手机依然是小米最核心的业务，是“人车家全生态”战略最核心的基础。
成立不到一年Aiolos，核心产品买自恒瑞，GSK的收购证明中国创新药已显示出全球竞争力。
这一价格已低于15万元/吨的成本线（依赖外采锂云母矿的锂盐厂商）和10万元/吨的支撑线（自有锂云母或锂精矿的锂盐厂商），导致不少锂盐厂商已面临亏损风险。
海外宏观
。SEC澄清，其官方X账号被黑客攻击，发了一个未授权的帖子，其实并未批准比特币现货ETF。传出ETF获批的消息后，比特币价格短线上冲4.79万美元，后立即跳水，跌破4.6万美元。
。世界银行预计2024年全球经济增长将连续第三年放缓，从去年的2.6%降至今年的2.4%，预计到明年经济增长有望小幅回暖，升至2.7%。世界银行警告称，如果不进行“重大路线修正”，2020年代将成为“机会被浪费掉的十年”。
。前有多位美联储官员接连释放出“降息”信号，后有美国总统拜登的首席经济顾问、国家经济委员会主任布雷纳德表示，虽然最近美国通胀数据放缓，但美国政府在降通胀方面的“工作尚未完成”。
。投资者纷纷赶在各国央行降息前，锁定较高的债券收益率。，欧央行会从今年4月开始迅速降息100个基点。
- 预计中东紧张局势进一步升级，是一些投资者大幅看涨油价的理由。反映原油市场供需的关键晴雨表——即期价差显示，去年11月以来原油期货市场首次短暂地转向期货贴水。同日，美国能源信息署（EIA）预计，今年全球石油需求量将超过供应量12万桶/日，不过今年下半年需求料将放缓。EIA预计今明两年的布伦特原油价格为82和79美元/桶。
海外公司
。分析指出，如果调查持续到最后，反垄断机构认为微软130亿美元投资导致了控制权的持久改变，或符合某些并购审查标准，甚至可能会导致两家公司分拆或作出其他结构或行为上的改变。
。波音737 Max 9机型上周的舱门脱落事件仍在调查之中，多家航空公司又发现了其他松动的零件。NTSB表示，调查可能会扩大到737 Max所有机型，导致波音股价周二早盘一度跌2.3%。
。销售额同比下降4.9%至67万亿韩元，经营利润同比下滑35%至约2.8万亿韩元。分析预计，三星芯片价格有望在今年上半年进一步反弹。
CES
。阿里巴巴国际站称，智能采购助手的新功能“即时帮助”将在本次CES首次亮相，它利用AI聊天机器人回答用户基本查询，并提供实时的见解和资源，不受时区或语言影响。去年9月智能采购助手问世以来，使用该助手搜图功能的买家成交率较仅用文字搜索的买家高28%。
。安卓系统的用户可在配备谷歌Chromecast的电视上显示TikTok App上的短片。谷歌的另一新功能让用户能在安卓手机上启动播客，然后传到Pixel平板。谷歌还推出快速配对功能，加快耳机等蓝牙配件连接到Google TV设备。谷歌同时官宣和三星合作，推出新的文档快速分享功能。
行业/概念
1、铁路| 1月9日，2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议提出，要强化综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨方式融合，持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。
点评：“十三五”期间全国铁路固定资申万宏源指出，产年均投资额达到7980亿元，较“十二五”期间提升934亿元。预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元。按照过往规律，一般每个五年规划的后三年是通车里程高峰期，叠加由于疫情导致的铁路建设放缓，在此期间有望迎来高速铁路建设及通车高峰。
2、养鸡| 香港食物环境卫生署食物安全中心1月9日宣布，因应世界动物卫生组织通报，指韩国全罗南道长兴郡和宝城那分别爆发高致病性H5N和H5N6禽流感，该中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品 (包括禽蛋)以保障香港公众健康。
点评：近期禽流感在全球范围内再次爆发，涉及美国、法国、德国、意大利、荷兰等多个欧美国家。亚洲方面，韩国、日本、柬埔寨等国出现疫情。华创证券表示，目前国内鸡苗价格受到鸡肉价格的持续压制，产业预期降至低点，去产能趋势明显，淘汰种鸡价格维续低位。后续产能加速出清，产业链价格将迎来上行，海外引种受限的长逻辑或不断得到验证。
3、阿尔茨海默病| 1月9日，据国家药监局披露，卫材 (中国)药业有限公司申请的仑卡奈单抗注射液获批上市，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。
点评：银河证券认为，阿尔茨海默病为临床最常见的神经认知障碍，2022年我国60岁以上人口超2.8亿，患者人数1000万一1400万人，并随着人口老龄化加深呈逐年增长态势，早期干预相关市场空间广阔。阿尔茨海默病诊断的主要手段包括认知评估、神经影像学、体外诊断。目前高端诊断试剂市场格局良好。神经影像学产业链主要包括设备及显像剂，国产化率提升空间较大。
4、核电| 据报道，北京贝塔伏特新能科技有限公司近日宣布研制出微型核电池。研发团队利用镍63核同位素衰变技术和金刚石半导体，将核电池小型化、模块化、低成本化。该公司的首个产品——BV100电池的功率是100微瓦，电压3伏，体积是15×15×5立方毫米，比一枚硬币还小。公司董事长兼首席执行官张伟表示，新式核电池可以实现50年稳定发电，无需维护，不产生外部辐射。
点评：新式核电池量产投入市场后，将满足航空航天、AI设备、医疗器械、微型机电系统、传感器、小型无人机和微型机器人等长续航场景。如果功率足够，核电池可以让手机不需要充电，小型无人机也可以“永久”滞空。
5、云计算| 据工业和信息化部1月9日消息，为充分发挥标准对云计算产业的引领规范作用，持续完善标准体系，工业和信息化部组织有关单位编制完成了《云计算综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）。
点评：中国云计算产业正处蓬勃发展阶段。初步统计2022年中国云计算市场规模达到4552.4亿元，增长33.5%。随着新型基础设施建设的推广，云计算将加快应用，在互联网、政府、金融、交通、物流、教育等各个领域实现快速发展。在全球数字经济的背景下，云计算已成为企业数字化转型不可或缺的工具，企业云计算的进程将进一步加快。我国高度重视云计算产业发展，并在政策标准、产业布局、部署模式、行业应用等方面形成一些中国特色。
6、福建| 商务部、中央台办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》。其中提到，支持福建对台合作平台建设。支持高质量建设海峡两岸集成电路产业合作试验区。支持福建台商投资区等建设，打造台湾优势产业集聚发展的重点功能园区。
今日要闻前瞻
美国上周EIA原油库存变动。
纽约联储主席威廉姆斯讲话。
2024年国际消费类电子产品展览会（CES）举行。