透视52家信托公司去年财报：行业利润总额同比减少14.63%，固收业务略有增长
透视52家信托公司去年财报：行业利润总额同比减少14.63%，固收业务略有增长
本报（chinatimes.net.cn）记者刘佳 北京报道
2023年信托公司年度业绩数据陆续出炉。
近日，《华夏时报》记者从机构处获取的最新统计数据显示，目前已有52家信托公司公布年报。
数据显示，2023年全年，在已披露年报的52家信托公司中，仅有47.05%的信托公司营业收入呈现正增长。与此同时，信托行业利润总额为472.17亿元，同比下降14.63%，过半信托公司利润总额下滑明显。
此外，尚有15家信托公司暂未公布年报，其中包括民生信托、大业信托、华融信托、四川信托、新时代信托等。
在业内人士看来，2023年信托公司总体业绩表现不佳，特别是信托业务收入下降幅度较大。不过，少数中小型信托公司依然业绩表现亮眼体现出逆势成长的特点。
47.05%公司营收呈现正增长
据行业披露营收数据来看，盈利指标多数呈现大幅下降的态势。
截至2023年末，52家信托公司实现营业收入总额为981.73亿元，同比下滑11.26%。其中，47.05%的公司营业收入呈现正增长，行业前30名中的大部分信托公司营收呈现不同程度下滑。
行业排名前5位分别为平安信托、上海信托、建信信托、中信信托和兴业信托，去年分别实现营业收入为145.53亿元、81.41亿元、75.24亿元、49.4亿元和46.35亿元。
行业排名前10中，上海信托营收上涨超过169%。云南信托研报指出，上海信托营收增长主要是上投摩根股份的出售。
据了解，上海信托分别于2019年7月1日至2019年7月26日、2020年8月25日至2020年9月21日，在上海联合产权交易所公开挂牌转让上投摩根2％和49％的股权，摩根资产分别以不低于评估价的2.41亿元人民币、不低于评估价的70亿元人民币挂牌价格摘牌。
2023年3月24日，上投摩根完成股权变更登记，4月3日，上海联合产权交易所将上投摩根股权转让款72.41亿元划转至上海信托收款专用账户。
上海信托的控股股东浦发银行曾发布公告表示，本笔交易的实施对公司2023年损益产生一定积极影响，预计增加归属于母公司股东的净利润约人民币23亿元。
行业排名前10中另两家上涨的公司为江苏信托和华鑫信托，营收同比分别上涨24.34%和30.23%。而华鑫信托首次进入行业前10位，云南信托研究发展部研究员冯露君认为，华鑫信托系信政、固收和消费金融三项业务发力效果显著。
固有业务方面，2023年52家信托公司固有收入总额399.84亿元，同比增长5.31%；其中40%信托公司，固有业务收入保持增长，8家公司固收业务出现亏损。
谈及固有业务收入略微有所增长的原因，冯露君表示，固收业务的下滑相比上一年有所缓解，主要是因为头部信托公司出让股权的收入平滑行业收入的下降。
“部分信托公司固有收入大幅上升背后反映出去年在固有资产投资选择上选对了方向，主要是受益于去年债券市场的繁荣，提前布局参与的公司获得了不错的收益。另外就是部分信托公司卖出了非主业资产，取得了较高的账面收益。” 金乐函数分析师廖鹤凯对《华夏时报》记者表示。
行业利润总额同比减少14.63%
营收下降也使得行业整体净利润规模下降明显。
从利润表现来看，截至2023年末，52家信托公司利润总额为472.17亿元，同比减少14.63%。
具体表现在，排名前5的信托公司分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托和华能信托，利润总额分别为65.34亿元、51.19亿元、33.19亿元、27.1亿元和27.04亿元。
同期，行业实现净利润370.56亿元，同比减少14.13%，仅45%信托公司净利润保持增长。
从净利润增幅来看，上海信托增幅最高，净利润同比增长418.08%，中粮信托、江苏信托、华鑫信托等增幅均超过30%。
排名前10位的信托公司中，净利润增长与利润总额一致的信托公司，主要还是上海信托、江苏信托和华鑫信托。
究其信托公司业绩分化的原因，前述业内人士对记者表示，去年多数信托公司业务收入下滑比较厉害，部分营收增长的信托公司主要是靠投资收益来支撑。简言之，自有资产投资在信托业务转型期是比较重要的利润补充方式。
对于信托行业未来发展趋势，华北地区某信托公司业务经理向记者表示，随着信托“三分类”新规正式落地，信托公司需要更加审慎地制定投资策略，加强风险管理，促进创新转型，从而适应市场变化和满足客户需求。
廖鹤凯则认为，“资产管理业务”预计会是未来较长时间信托公司的主要盈利来源，诸多业务面临金融科技的介入和转换以适应金融行业高度科技渗透的新时期发展需求。
“在实体经济投融资需求减弱、房地产信托业务收缩等因素影响下，信托公司可以更多关注绿色金融、ESG、乡村振兴业务和发掘养老市场等新机会。在以债权市场为基础的前提下，积极探索股权投资市场和混合金融市场的信托模式，加速信托转型，增强信托主动管理能力以提升信托盈利水平。”廖鹤凯补充道。