澳大利亚葡萄酒，大家到底在期待什么？
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自从2023年底以来，就有多方猜测澳大利亚葡萄酒将会在2024年3月返回中国市场。最新一则相关消息发布于2月22日，有记者问：有报道称，预计中方将于今年3月取消2021年对澳大利亚葡萄酒征收的反倾销关税。请问商务部对此有何评论？
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从商务部的回应可以看出，澳大利亚葡萄酒是否能够在近期回归并不确定。但有一部分酒商已经做足了准备工作，将葡萄酒运往中国香港，以便随时销往内陆。
根据澳大利亚葡萄酒协会公布的出口报告数据，2023年，澳大利亚对中国的出口主要集中在中国香港地区，出口额同比2022年增长了74%，约达到13.6亿人民币，出口量为940万升，同比增长27%。尤其是在2023年12月份，一个月的出口量就达到了250万升，出口额价格约4.7亿元人民币，高于近年来每月约68.5万升的水平，是自2019年9月以来的最高水平。2023年12月，共有531家出口商将葡萄酒运往中国香港，同比2022年增加了138家。
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澳大利亚酒商DMG Fine Wine就是将葡萄酒运往中国香港的酒商之一，首席执行官William Dong表示：DMG通常每年在中国香港销售一至两个集装箱葡萄酒（一箱约12000瓶），但现在在中国香港有10个集装箱，超过10万瓶葡萄酒。这些葡萄酒大部分都专门用于中国市场，只待大门一开，就可以运往内陆。
富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates，以下简称TWE）此前也表示：正在做准备工作，以便在重新开放后尽快进入中国市场。“如果审查取得积极成果，TWE已做好准备在中国重建原产于澳大利亚葡萄酒系列的业务渠道，并将采取多项举措”。此外，TWE也表示接下来将把集团的业务方向重新定位为豪华和优质葡萄酒品牌，以弥补来自中国市场的利润损失。
对于“在中国重新开放之前，往香港仓库发货做储备存货”的市场传言，TWE首席执行官Tim Ford表示否认，并补充说明富邑葡萄酒集团在中国香港并没有仓库。
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澳大利亚葡萄酒
在中国市场将会面临的挑战
中国曾经是澳大利亚葡萄酒最大的出口国，截至2020年1月，一年的出口总额高达12亿澳元。随着关税的上升，澳大利亚在中国的市场迅速流失。根据IWSR的数据，在2020-2022年期间，澳大利亚葡萄酒在中国的销量下降了78%。
图片来源：2023年澳大利亚葡萄酒出口量变化数据图（Top20名目的地）图片来源：Wine Australia
尽管行业对于澳大利亚葡萄酒是否能够在近期返回中国市场充满期待，但澳大利亚葡萄酒仍然需要面临不少问题。首先，从中国的葡萄酒市场来看，过去几年出现了消费量下降的情况，IWSR 大中华区研究总监朱雪莉 (Shirley Zhu) 表示：“2022 年是中国酒精行业最具挑战性的一年，这一年里消费者的支出减少。在疫情防控措施优化后，中国市场的反弹速度慢于预期，库存过剩也将带来挑战。”
从IWSR的数据来看，2021-2022年中国葡萄酒总销量下降-26%，2018-22年复合年增长率上限为-16%。2024 年葡萄酒可能仍将面临挑战，但如果经济形势如预期改善，预计到 2027 年下降幅度将不那么明显（销量复合年增长率约为 -2%）。
制表：《葡萄酒杂志》
在盘子变小的情况下，澳大利亚葡萄酒就算能够回归，要用多久才能够拿回原先的市场占有率？从现在的进口葡萄酒格局分布来看，法国、智利、意大利、西班牙稳占前四大进口来源地之位，新西兰、德国以及南非葡萄酒在进口量额方面的表现也愈加优秀。低端酒方面，澳大利亚葡萄酒的价格以及口感并非不可取代，但在高端酒上，澳大利亚葡萄酒相比法国、西班牙等老牌产酒国，品牌竞争力也较弱。
除了面临国际产酒国的挑战，澳大利亚葡萄酒也需要面对中国本土葡萄酒品牌的竞争。近3年来，中国消费者对本土葡萄酒的认知度以及认可度在不断提高。宁夏、云南、新疆等地的葡萄酒产区近年来取得了显著的发展，葡萄酒的品质在国际上获得了认可。政府对于葡萄酒产业给予了不少支持，产区抱团发展，提升了国产葡萄酒的整体竞争力。再加上国产葡萄酒品牌在市场上的宣传和推广力度加大，通过品牌故事、营销活动和高端定位等方式，增强了消费者的品牌认知。国产葡萄酒预计将继续在中国市场占据更加重要的地位。
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从澳大利亚葡萄酒自身而言，巨大的库存量是需要迫切解决的问题。由于澳大利亚葡萄酒库存目前处于历史最高水平，许多酒庄都在面临供应过剩的困境。实际上，供应过剩问题早在2017年就已经存在，当时中国葡萄酒消费量开始出现较大波动的下降，但澳大利亚低端葡萄酒的生产却并没有减少。2020 年和 2021 年的大丰收增加了库存水平。
自从2021年3月中国商务部决定对澳大利亚葡萄酒征收反倾销税以来，中国的高额关税给澳大利亚留下了28亿瓶葡萄酒的过剩，据荷兰合作银行称，即使中国关税取消后，这些过剩的葡萄酒也需要两年时间才能处理完。
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澳大利亚葡萄酒出口市场现况
未来出口价格很可能会提升
对于澳大利亚葡萄酒而言，出口市场一直都非常重要，澳大利亚全国大约62%的葡萄酒都用于出口。在过去的几十年时间里，澳大利亚葡萄酒出口一直都很成功，尤其是90年代到21世纪头十年这段时间里，市场扩张速度非常快。
然而，在最近5年，澳大利亚葡萄酒却迎来了接二连三的挑战。从最新数据——2023年的澳大利亚葡萄酒出口报告来看，澳大利亚葡萄酒出口额下降2%，至19亿美元（约合人民币136.19亿元），出口量下降3%，至6.07亿升。
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在截至2023年12月的12个月里，澳大利亚葡萄酒出口到112个目的地，低于2022年的120个，其中只有44个地区的进口额相比2022年有所上升。在出口额最大的15个目的地中，中国香港、新加坡和新西兰的价值增长明显。
按出口额计算，前五大市场分别为：
•美国（下降7%，至3.64亿美元，占出口总值的19%）
•英国（下降3%，至3.61亿美元，在出口总值中所占份额为19%）
•中国香港（上升74%，至2.9亿美元，占据出口总值的15%）
•加拿大（下降24%，至1.43亿美元）
•新加坡（增长1%，达到1.33亿美元，占出口总值的7%）
按出口量排名前五的市场是：
•英国（增长2%，至2.2亿升。占总出口量的36%）
•美国（下降5%，至1.34亿升。在总出口量中的22%）
•加拿大（增长7%，至7300万升。占出口量的12%）
•新西兰（下降2%，至2900万升，占总出口额的5%）
•德国（下降7%至2700万升，占总出口量的4%）。
根据2023年的出口报告，由于欧洲正在面临高通胀的情况，欧洲15个主要市场的出口额出现下滑，包括北美在澳大利亚葡萄酒的出口市场中，份额也有所下降。然而，亚洲在澳大利亚葡萄酒出口市场上，出口额占比已经增长至37%，成为了最大的市场，欧洲占比29%，北美则为27%。
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中国香港和新加坡是表现非常出色的目的地，作为主要的贸易中心，出口到这两个地区的葡萄酒也会分销至其他市场。
澳大利亚葡萄酒管理局营销总经理Paul Turale表示：亚洲市场代表着长期的机遇。在亚洲，有许多新兴市场需要培育，以增长对葡萄酒的长期需求，现在有许多葡萄酒企业已经在这样做了。未来30年，亚洲将是世界经济增长的主要来源，拥有更大的购买力。这将有助于推动该地区葡萄酒消费的增长。鉴于澳大利亚葡萄酒靠近该地区以及我们在许多新兴市场中已经占据了强势地位，澳大利亚葡萄酒完全有能力好好利用这一增长趋势。
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机遇与挑战并存，虽然澳大利亚葡萄酒在今年或许会迎来春天，但从饮酒趋势而言，澳大利亚葡萄酒需要面对消费者“喝得少，但要喝得好”这一变化。澳大利亚大部分出口的葡萄酒价格都比较低，单瓶价格低于10美元。但在2023年，单瓶价格低于10美元葡萄酒都在下降，10美元以上的葡萄酒增长幅度达11%。可以预见到，在澳大利亚葡萄酒未来的发展中，价格的提升会是大势所趋。
总结而言，虽然澳大利亚葡萄酒生产商希望通过重新进入中国市场来提振出口前景，但这并不是解决问题的万能方案。还需要面对中国市场进口和本土葡萄酒格局的变化、同类别产品竞争的加剧、消费者购买习惯以及口感偏好的改变等，最终能够成功与否还取决于多种因素。