AMD一夜暴涨9%,市值突破3000亿
华尔街见闻
2024-03-01 14:04:31

原标题:AMD一夜暴涨9%,市值突破3000亿

AI芯片需求强劲,隔夜AMD股价大涨,而戴尔首席执行官盘后一番发言,为强劲走势再添一把火。

2月29日周四,AMD股价涨超9%,使得市值首次突破3000亿美元大关,达3110亿美元。在盘后交易中,AMD的股票进一步上涨1.93%。

同时,受AMD股价大涨驱动,美股芯片股齐涨,PHLX半导体指数最终收涨2.7%。英伟达“替代股”表现优异,例如,超微电脑公司(SMCI)和美满科技公司(MRVL)的股票均上涨了6.1%,而ARM的股票上涨了5.4%。

周四早些时候,花旗集团表示,随着AI技术的不断发展和应用领域的扩大,各种企业和组织对AI芯片的需求日益增长,它仍然“极度看好半导体行业”。花旗集团将AMD、英伟达和博通公司列为其青睐的股票之一。

此外,戴尔公司在周四下午发表关于GPU需求的乐观评论,AMD的股价在周四盘后交易中继续走高。戴尔首席运营官Jeff Clarke在财报电话会议上表示:

“我们看到了对配备AMD和英伟达下一代人工智能GPU的AI服务器的强烈兴趣和订单,包括英伟达H200和AMD的MI300X。”

由于戴尔在AI服务器需求激增的推动下实现了强劲的季度业绩,带动其股价飙升近15%,而AMD是戴尔服务器中使用的GPU供应商之一,因此戴尔的发言间接地增加了市场对AMD产品的信心。

AMD数据中心GPU业务实现强劲增长

AMD被视为人工智能的主要受益者之一,数据显示,过去几年,AMD在标普500指数中的排名大幅上升,从五年前的第222位、四年前的第114位、一年前的第58位上升到当前的第22位。

周二,AMD公布了第四季度以及2023年财报。财报显示,Q4营收为61.68亿美元,同比增长10%;2023年全年营收为226.8亿美元,同比下降4%

分部门来看,数据中心业务部门的营收达到22.82亿美元,同比增长38%。数据中心业务部门营收增长的主要原因是AMD加大了用于数据中心的第四代EPYC处理器和用于AI和高性能计算应用的Instinct GPU的出货量。

AMD首席执行官Lisa Su表示,得益于人工智能热潮带来的需求增加导致的数据中心GPU业务增长,AMD在Q4实现了亮眼的财务业绩:

“得益于AMD Instinct GPU和EPYC CPU以及AMD Ryzen处理器销量大幅增长,公司在2023年实现收入和利润的环比和同比增长。”

“而且,AMD高性能数据中心产品组合的需求持续加速,AMD正处于一个有利的时机,可以利用人工智能技术的发展和应用推动公司的进一步增长。”

然而,AMD业绩指引低于预期,导致其股价在财报公布的盘后交易中下跌6%。AMD的业绩指引显示,尽管公司客户端平台和游戏硬件的出货量预计下降,但其数据中心业务的稳定性以及AI和HPC GPU销售的增长预计将有助于维持总体收入水平,AMD正在逐渐转向更具增长潜力的市场领域。

鉴于英伟达AI GPU的供应短缺,很多人预计AMD在推出MI300系列AI GPU时也会遇到类似的问题。然而,AMD表示不会受到供应限制,公司有能力满足市场对MI300系列AI GPU的需求。AMD预计到2024年将销售价值35亿美元的MI300系列AI GPU。

AMD致力于加强推理市场的领先地位

2月28日,AMD首席技术官在与机构Bernstein的会议中,强调了AMD在AI和HPC市场中的战略定位,以及公司在技术、产品、价格和生态系统方面的优势。AMD正致力于加强其在推理市场的领先地位,同时通过加快产品更新和优化软件支持来满足客户需求:

1. 云训练和推理:大多数AI训练任务都在云上进行,而推理(即AI模型的实际应用)的规模将远大于训练。AMD在推理市场中处于领先地位,相比于英伟达,AMD拥有更大的内存容量和先行者优势。推理市场包括数据中心(DC)、企业和边缘/嵌入式领域,AMD在这些领域拥有更好的生态系统和市场地位。

2. 价格策略:AMD的300x GPU的毛利率(GPM)与其CPU产品相似。即使面对英伟达新产品的发布,AMD也不会改变其定价策略,而是会关注总体拥有成本(TCO)。

3. 软件支持:大型语言模型(LLM)降低了软件开发的门槛。软件公司正在改变编码方法,AMD的编译器对此提供了良好的支持。

4. AI服务器的折旧周期:AI服务器预计将有较长的折旧周期,电源效率将是决定是否更换服务器的关键因素。

5. 国家级AI/HPC应用:高性能计算(HPC)和AI正变得越来越相似,越来越多的AI功能被集成到HPC中,越来越多的国家实验室正在使用AI。这为市场带来了良好的发展前景,AMD在这一领域有优势。

6. ASIC开发:AMD正在重建其定制半导体团队,从游戏领域转向数据中心和服务器领域。

7. 产品发布节奏:受客户推动,AMD正在加快产品发布的节奏。尽管客户的测试和采用可能需要长达18个月,但发布周期不会缩短至12个月。

8. 冷却和供电:随着技术的发展,冷却和供电变得越来越重要。AMD目前使用的是OEM提供的行业标准解决方案。

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