原创 心急吃不了热豆腐,耐得住才能赚大钱
创始人
2025-06-21 00:07:10

6月20日,正式进入6月末,也就是2季度末,流动性的收缩已经肉眼可见,A股弱势行情的同时,成交量也在不断萎缩,这是一个季度末的正常现象。

从技术趋势分析,衔接度那A股上证指数下放支撑点位,是3333点的60日均线,该点位可能会有一轮不错的反弹。比较令人忧虑的点是,6月还有10天,6个交易日,空方似乎在时间上占有优势,如果借着月底流动性枯水期发难,多头压力会比较大。

好消息,是政策面已经确定了全年通过以旧换新国补政策来支持消费,并分批下发资金,这让当前A股最大的权重板块的下半年经营预期趋于稳定。

对于家电这一块,我想格力,美的,海尔大家还是比较熟悉的,不再重复。如小米,石头科技,科沃斯等等智能家电和扫地机器人,可能会成为今年的新爆款。对应上市公司股价,应该能够维持强势,直到年底政策退出。

板块上,白酒行业有了一针强心针,官方媒体提出“不要一刀切”,官方媒体是风向标,如果有这样的声音,那么一般来说,未来针对白酒的禁令会有所缓和。

当然,官方媒体也强调常态化监管,只不过在我看来,所谓常态化监管是官方媒体“端水”的习惯性动作,大概率,白酒的桎梏会有所缓解甚至解除。

如今,茅台酒价格跌到2000元以下,这让茅台酒的性价比回升,这个价位上,大约很多年轻人结婚宴也用得起。实际上,茅台的定价本不应该过高,保持以产定销的状态,对茅台挺好的。

毕竟茅台1500的出厂价,外面茅台天价,对茅台厂也没有太大影响。大概率,会像2012年那样,受到短暂影响。长期,茅台作为白酒天花板,会受益于中国经济发展。

板块上,提一嘴存储芯片。当前存储芯片的利好,主要包括DDR5\HBM等高性能存储芯片。而最近,DDR4的板块好像很热,原因是大型存储芯片生产商开始停产DDR4,将主力放在DDR5和DDR6,甚至GDDR7,比如英伟达50系显卡就是GDDR7内存。

当然,主流内存是DDR5。很多人认为,大厂停产利好DDR4厂商,其实我的认识恰恰相反,这是DDR4的利空,说明DDR4要淘汰了。

你如今,觉得DDR、DDR2和DDR3这类内存还有价值吗?市面上完全没有需求量,数码产品是会被淘汰的,一旦DDR4被停产,短期看,的确,市场上DDR4可能更贵,但长期看,淘汰的东西,需求量只会越来越少。

而对于企业,如果这个时候不开发出DDR5,那么未来,就只有被淘汰的命。所以,国内内存企业需要新一轮技术竞赛,来开发DDR5。

现阶段,见效比较快的可能是澜起科技,其实DDR5控制芯片制造商。合肥长鑫是国内最早攻克DDR5的,也是HBM的顶流,但这家企业没有上市,可惜。DDR4相关的企业,比如复旦微、兆易创新、江波龙等等,关注其升级DDR5的信息。

最后,谈一谈创新药。我知道最近创新药出现了一轮剧烈的回调。这的确是不好看,但我们要知道,医药板块的特点就是慢牛,从2018年带量采购导致板块下行,医药板块的寻底用了6年,今年才开始起色,那么医药板块今年开始的牛市,至少也会持续2-3年。而前段时间的涨幅,显然是过快了。

其中主要驱动因素是BD交易,BD交易的确能带来资金,但这笔钱是一次性的收入,对股价的影响,肯定也是“瞬时性”的,所以,跳高了,势必要往回收。

未来的创新药大方向依然向上,但上涨节奏会慢一点。和整个市场慢牛的节奏同步。这也未必是坏事,拉长了看,在A股,真正赚钱的是长期投资者,无论是茅台,恒瑞,长江电力,比亚迪,哪个牛股不是慢慢爬升市值?心急吃不了热豆腐,慢慢来吧。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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