【A股收评】指数大涨逼空,光伏、PCB概念掀涨停潮!
创始人
2025-07-08 16:56:30

7月8日,三大指数集体走强,截至收盘,沪指涨0.7%,深成指涨1.46%,创业板涨2.39%,科创50指数涨1.4%,两市超4000只个股上涨,沪深两市今日成交额约1.45万亿元。

“反内卷”的光伏板块堪称全场最靓的仔,截至收盘,大全能源(688303.SH)涨11.72%,通威股份(600438.SH)、亚玛顿(002623.SZ)、双良节能(600481.SH)、亿晶光电(600537.SH)涨10%,东方日升(300118.SZ)、赛伍技术(603212.SH)、福莱特(601865.SH)上涨。

消息面上,近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。

太平洋研报认为,高层定调光伏“反内卷”,具有较强信号意义,或将加快供给侧产能出清,同时也会倒逼新技术加速突破,光伏行业有望迎来拐点。光伏行业会从价格战转向技术差异化,将优化产能结构、加速技术进步,进而推动设备需求。

PCB概念集体走强,景旺电子(603228.SH)涨10%,生益科技(600183.SH)、协和电子(605258.SH)、世运电路(603920.SH)、一博科技(301366.SZ)、崇达技术(002815.SZ)上涨。

中信证券发布研报称,AI算力对高端PCB的需求快速增长,在今年带来AI PCB明显供需缺口。随着AI面向推理需求的持续扩张,ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。该行看好具备领先技术能力、积极扩充高阶PCB产能、海外客户卡位合作相对领先的头部PCB公司持续受益,业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。

算力概念股、端侧芯片概念亦走强,天孚通信(300394.SZ)涨12.67%,工业富联(601138.SH)涨10%,乐鑫科技(688018.SH)涨超8%,中际旭创(300308.SZ)涨7.2%。

消息面上,工业富联公告称,预计2025年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润67.27亿元至69.27亿元,同比上升47.72%至52.11%。公司称,业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发,第二季度AI服务器营收同比增长超60%,800G交换机营收达2024全年的3倍。

游戏板块表现不俗,冰川网络(300533.SZ)涨10%,电魂网络(603258.SH)、巨人网络(002558.SZ)、吉比特(603444.SH)均大涨。

消息面上,Sensor Tower商店情报平台显示,2025年6月共33个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金17.6亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入33%。

跌幅榜上,部分银行、保险股走弱,浦发银行(600000.SH)、南京银行(601009.SH)均下挫。

作者:飞鱼

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