盘前情报丨央行将适时调整优化房地产政策，机构：预计明年涉房政策仍保持温和;鲍威尔：美联储将在需要时进一步加息
昨日A股
11月9日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.23%。盘面上，光伏概念股展开反弹，BC电池方向领涨，钧达股份涨停，帝科股份涨超5%。煤炭股盘中走强，云煤能源涨停，平煤股份涨超5%。算力概念股探底回升，首都在线涨近10%，浪潮信息尾盘涨停。下跌方面，近期热门题材板块集体调整，其中“龙字辈”概念股大跌，天龙股份、锋龙股份等多股跌停。短剧概念股陷入调整，海看股份、唐德影视跌超10%。减肥药概念股高开低走，翰宇药业、诺泰生物跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌，逾40股跌超9%。板块方面，BC电池、煤炭、脑机接口、算力等板块涨幅居前，短剧、减肥药、CRO、消费电子等板块跌幅居前。
隔夜外盘
美股三大指数9日集体收跌。截至当天收盘，纳指跌0.94%，终结九连涨；标普500指数跌0.81%，终结八连涨；道指跌0.65%。
欧洲主要股指9日集体收涨。截至当天收盘，德国DAX30指数涨0.8%，英国富时100指数涨0.73%，法国CAC40指数涨1.11%，欧洲斯托克50指数涨1.24%。
国际油价9日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨41美分，收于每桶75.74美元，涨幅为0.54%；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨47美分，收于每桶80.01美元，涨幅为0.59%。
重磅资讯1. 美联储主席：美联储将在需要时进一步加息
当地时间11月9日，美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织会议前的讲话中表示，如果需要，美联储将进一步加息，以达到将通货膨胀降至2%的长期目标。鲍威尔称，美联储致力于实现足够紧缩的货币政策，但是目前仍未达成目标，如果进一步收紧货币政策变得合适，美联储“将毫不犹豫地”这样做。（央视新闻）
2. 央行将适时调整优化房地产政策；机构：预计2024年涉房政策仍然保持温和
据央视新闻报道，央行发布《中国区域金融运行报告（2023）》，其中提到，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。兼顾好内部均衡和外部均衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
开源证券认为，2023年房地产政策密集出台，预计2024年涉房政策仍然保持温和，核心一二线城市仍会进一步优化调整，支持居民释放刚性和改善性需求。同时，我们预计房地产业发展新模式将在2024年加速推进，预计城中村改造、保障房建设的相关细则和规划会进一步出台。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。
3. 商务部将持续推动新能源汽车下乡；机构：建议关注产业链上短板环节
据央视新闻报道，商务部部长王文涛表示，我们将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。家居方面，我们将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。我们还将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。
湘财证券指出，随着业绩高增长兑现，新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解，建议保持关注。中国市场进入减速提质新阶段，新能源汽车销量增速放缓考验发展质量，建议关注产业链上短板环节，查漏补缺。其一是动力电池，作为产业链上核心赛道，动力电池行业充满机遇与挑战，优秀的动力电池企业可以通过持续的技术创新、降本增效脱颖而出；其二是锂电隔膜，锂电隔膜工艺技术壁垒高，产能扩张有节制，现阶段供应偏紧，盈利状况良好且稳定。
4. 商务部正会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单
据商务部网站，商务部发言人何亚东在11月9日的记者例会上表示，2021年7月，商务部发布了我国在跨境服务贸易领域的首张负面清单——海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，明确清单之外对境内外服务提供者一视同仁、平等准入，实现了我国服务贸易管理模式的重大变革。为落实党中央、国务院决策部署，商务部正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。
5. 华为发布智慧出行解决方案；机构：有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期
据证券时报报道，华为发布智慧出行解决方案，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为智慧出行解决方案是华为智选车模式的战略升级，旨在利用华为过去三十多年在ICT领域的智能汽车增量零部件产品、技术解决方案以及华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等优秀经验，深度赋能合作伙伴，开创智能汽车新时代。
西南证券认为，汽车电动化是基础，智能化是核心，智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。随着更多的华为智驾产品走进消费者，产品服务与口碑提升，对华为汽车业务形成正反馈，有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期。
6. 数据中心建设将提速；机构：液冷技术服务器厂商值得关注
据上证报报道，11月8日至10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行。工信部党组成员、副部长张云明出席大会开幕式，并在数字经济引领现代化产业体系构建论坛致辞。张云明表示，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的特点，有助于提升传统产业、壮大新兴产业、培育未来产业，是构建现代化产业体系的重要引擎。要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。
财信证券认为，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右；AI数据中心液冷市场规模将达到280亿元左右；通用数据中心液冷市场规模将达到79亿元。由于液冷设备与基础设施主要依附于服务器和机房而存在，建议关注服务器产品技术实力雄厚，积极布局液冷技术的服务器厂商。
7.我国新型储能创新高；机构：储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间
据澎湃新闻报道，11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》（简称《报告》）。《报告》显示，我国新型储能创新高：截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。
海通国际认为，配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量，提高电网运行的安全性和稳定性，未来中长期看，储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展，各环节龙头企业将不断受益。
机构点睛
- 中银证券：服装零售2023年前三季度呈现弱复苏态势，第四季度有望在低基数及秋冬装需求回补下迎来较好表现。出口端今年以来受海外需求影响承压，8、9月环比改善，期待第四季度服装出口实现由负转正。服装板块三季报业绩整体保持稳健恢复，子板块流水与业绩呈现分化趋势，中高端与体育服饰表现较好。
- 开源证券：传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块第三季度稳中向好，影视板块第三季度大幅改善，出版板块第三季度延续平稳，广告板块第三季度阶段承压，但随着电商消费旺季到来，第四季度有望开启改善。随着内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。
- 顾家家居：控股股东将变更为盈峰睿和投资，11月10日复牌
- 理想汽车：第三季度营收为346.8亿元，同比增长271.2%
- 中芯国际：三季度销售收入环比增长3.9%，预计四季度销售收入环比增长1%—3%
- 三连板天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长，盈利能力相对有限
- 二连板协和电子：公司目前与华为没有合作关系
- 鼎龙股份：公司布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重要项目立项通知
- 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中
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