山东城资5亿元中小微企业支持债券在深交所受理
山东城资5亿元中小微企业支持债券在深交所受理
乐居财经 严明会11月8日，深交所固收信息平台显示，“山东城资国有资产运营（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券”更新为“已受理”。
债券类别为小公募，申报规模5亿元，承销商/管理人为天风证券股份有限公司。
募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将3.50亿元用于以委托贷款形式投放中小微企业和支付预付款或者清偿应付款项等形式支持产业链上下游或与自身经营业务相关的中小微企业发展，1.50亿元用于补充公司流动资金。
山东城资国有资产运营（集团）有限公司成立于2005年9月5日，注册资本10亿元，经营范围包括房地产开发经营；污水处理及其再生利用；城市建筑垃圾处置（清运）等。截至募集说明书签署日，发行人的实际控制人为费县国有资产管理服务中心。
截至2022年12月31日，发行人总资产为1,160,214.20万元，总负债为446,604.67万元，所有者权益为713,609.54万元。2022年度，发行人实现营业总收入为107,807.01万元，利润总额为11,149.82万元，净利润为11,085.42万元。
发行人主要从事费县范围内的基础设施及保障房建设、城区集中供热等业务，是费县重要的基础设施建设主体，主营业务包括基础设施及保障房建设业务、城区集中供热业务，其他业务主要为管道改造业务。2020-2022年度及2023年半年度，发行人营业收入及占比情况如下：
2020-2022年度及2023年半年度，发行人营业收入分别为89,517.74万元、99,391.53万元、107,807.01万元和65,095.98万元，收入结构较为稳定，主要为代建业务收入，占比维持在接近85.00%的水平。
2020-2022年度及2023年半年度，发行人代建业务收入分别为81,712.08万元、85,294.97万元、93,824.46万元和54,196.11万元，主要为保障房建设收入，整体保持上升趋势；
供暖业务分别为5,237.47万元、8,194.22万元、7,308.77万元和6,738.96万元；
不动产销售业务收入分别为0.00万元、2,867.24万元、4,036.05万元和133.67万元，主要系河畔花雨项目的收入款项；
租赁业务的收入分别为85.57万元、114.72万元、341.57万元和86.92万元，占比较小；其他业务收入分别为2,482.62万元、2,920.39万元、2,296.15万元和765.48万元，主要为管道改造业务收入。
2023年半年度，发行人新增矿产业务，收入为3,174.85万元，主要系划入子公司费县城投矿业有限公司等公司所致。