2016年，当DeepMind的AlphaGo击败围棋世界冠军李世石时，很少有人意识到，那不仅仅是算法的胜利，而是一场全新时代的开启。谁又能想到，如今人工智能会发展如此迅猛，并带来巨大的变革。

最近，红杉美国合伙人Konstantine Buhler在最新的《The $10 Trillion AI Revolution》分享中直言：人工智能革命，将是一场不亚于甚至超过“工业革命”的变革。

并且他们预计，这场变革将释放10万亿美元的巨大价值，而目前仅有200亿美元的服务业被AI改造——这意味着还有99.8%的市场等待挖掘。

红杉资本作为全球最顶尖的投资机构，公开了未来12-18个月的五大重点投资方向，这些领域可能将决定AI产业的发展格局......

从蒸汽机到AI工厂的认知革命

回顾工业革命，三个关键节点勾勒出技术革命的典型路径：蒸汽机发明（1765年）、第一个现代工厂系统诞生（1832年）和流水线形成（1876年）。这一进程耗时逾百年。

但从第一台蒸汽机到第一座工厂，花了67年时间；从第一座工厂到流水线，又花了144年。

红杉在报告中指出，为什么需要这么长时间？答案在于专业化的必然要求。

任何复杂系统发展到一定规模后，都必须将通用组件与高度专业化的组件相结合。工业革命的本质，就是将蒸汽机这一通用技术进行专业化改造，适应特定行业的生产需求。

如今，历史正在重演。1999年英伟达发布的第一块GPU GeForce 256堪称这个时代的“蒸汽机”，而2016年出现的第一个AI工厂（汇集算法、算力与数据）则相当于第一个现代工厂系统。

红杉预测：知识工作者的算力消耗将增长10-10000倍，这将为那些致力于AI专业化应用的创业公司创造巨大机会。

万亿市场：服务业AI化的巨大机遇

红杉在报告中展示了一张罕见的图表，按市场潜力对美国服务业岗位进行了排序。数据显示，美国服务业市场规模高达10万亿美元，但目前只有约200亿美元被AI自动化。

这可是一个“10的13次方”级别的巨大机会，红杉表示，我们不仅要扩大AI在现有市场中的份额，更要将整个蛋糕做得更大。

这一趋势类似于云计算发展初期。当时，SaaS（软件即服务）仅占3500亿美元软件市场的60亿美元份额。如今，SaaS不仅夺取了本地部署软件的市场份额，更将整个软件市场规模扩大到超过6500亿美元。

红杉已经在多个服务业领域布局：

医疗健康领域投资了Open Evidence和Freed

软件开发领域布局了Factory和Reflection

法律服务领域押注了Harvey、Crosby和Finch

其创始人唐·瓦伦丁始终强调市场的决定性作用，”红杉在报告中提到，认知革命将拓展市场边界，在服务业领域催生出众多以AI为核心的大型独立上市公司。

五大趋势：AI产业化的明显信号

在红杉看来，五个明显趋势正在AI领域形成，标志着这项技术正从实验室走向产业化。

01 杠杆优于确定性

工作范式正在根本性转变：从过去对任务杠杆作用极小但对结果有100%确定性，转变为对任务拥有超百倍杠杆但对结果形态不完全预知。

想象一位销售人员不再亲自管理所有客户账户，而是为每个客户配备一个AI Agent，自动追踪进展、洞察变化并提示互动机会。虽然AI可能会犯错，需要人工干预，但这种模式下杠杆效应达到百倍甚至千倍级别。

02 真实世界的验证

长期以来，AI领域依赖学术基准评估模型性能。ImageNet曾是计算机视觉研究的黄金标准。但现在，真正的验证必须来自真实世界。

Expo公司为了证明自己是全球最强AI黑客，没有停留在学术基准上，而是直接进入HackerOne平台与全球注册黑客同场竞技，最终证明了自己的实力。

红杉强调，基于真实世界数据的衡量，才是新的黄金标准。

03 强化学习落地应用

强化学习技术讨论已久，但在过去一年才真正走向产业应用核心。不仅大型推理实验室从中受益，许多创业公司也借此突破技术瓶颈。

Reflection公司就利用强化学习来训练卓越的开源编码模型，取得了显著进展。

04 AI融入物理世界

“AI进入物理世界”正在超越概念阶段，成为现实。这不仅限于人形机器人，还包括利用AI创造流程和硬件的新型公司。

Nominal公司利用AI加速硬件制造过程，并在产品部署后继续使用AI进行质量保证，展示了AI在物理世界的多种应用可能。

05 计算成为新生产函数

“计算”已成为新的生产力衡量标准，具体指标是每位知识工作者的浮点运算次数（FLOPS）。

根据红杉对被投公司的调研，他们普遍预测**每位知识工作者的算力消耗至少将增加10倍。

在更乐观的愿景中，可能增长一千倍甚至一万倍——这意味着未来知识工作者可能同时使用数百甚至数千个AI Agent协同工作。

未来一年：红杉重点布局的五大方向

基于上述趋势，红杉确定了未来12-18个月重点关注的五个投资主题。

方向一：持久记忆——AI的能力盲点

持久记忆至少包含两层含义：长期记忆（让AI记住上下文信息）和AI身份持久性（保持独特个性和风格）。

目前，尽管有向量数据库、检索增强生成（RAG）等技术尝试，持久记忆问题仍未被彻底解决。就像早期互联网没有搜索引擎一样，AI需要自己的“谷歌”来管理和检索记忆。

红杉认为，谁能解决记忆问题，谁就能掌握AI Agent大规模应用的钥匙。

这也正是红熊AI持续深耕记忆科学技术的原因。

方向二：无缝通信协议——AI世界的TCP/IP

回想互联网革命，TCP/IP协议不是终点而是发令枪。AI时代同样需要标准化通信协议，实现不同AI Agent间的无缝协作。

未来，你可能只需向自己的AI Agent下达指令，它便会自动与其他商家的Agents询价、比价甚至完成支付。这将重构现有商业模式，削弱那些依靠简化用户操作建立护城河的平台的优势。

方向三：AI语音——已经成熟的技术

红杉认为，AI视频可能还需一年成熟，但AI语音的时代已经到来。两个关键指标的突破证明了这一点：保真度（语音质量达专业水准）和延迟（低至支持实时对话）。

AI语音的应用前景广阔，从AI朋友、伴侣到治疗师等消费者应用，再到企业端的物流协调、场外交易等场景，都有巨大潜力。

方向四：AI安全——全链条防护需求

AI安全领域存在巨大机会，贯穿从开发层到消费者的全链条。

开发层需要帮助AI实验室安全开发技术；分发层要确保技术安全传播，模型不被篡改；用户层要确保消费者不会无意中引入漏洞。

与物理世界不同，数字世界的安全防护不受空间与成本限制，未来可以为每个人、每个Agent配备成百上千个AI安全Agent，构建立体化防护体系。

方向五：开源AI——自由竞争的关键

开源AI正处在关键十字路口。两年前，开源模型还无法与最先进闭源模型竞争，但今天这一判断正面临严峻挑战。

红杉坚信，开源能够参与竞争并提供一些最顶尖的基础模型，这对于一个更自由、开放，让任何人都能创造的未来是必不可少的。

写在最后，百年征程压缩至数年

如果这些投资主题都能取得突破，将会发生什么？红杉相信，这些进展将凝聚成一股强大力量，将工业革命时期通往“流水线”所需的百年漫漫长路，压缩至短短数年。

我们正处在一场深刻的“认知革命”的重要发展阶段，这不仅关乎技术进步，更关乎人类思维和工作方式的根本变革。

农业革命改变了我们与土地的关系，工业革命改变了我们与物体的关系，而认知革命，正在改变我们与思想的关系——这才是真正前所未有的变革。

未来，对于创业者、投资者和普通人来说，理解这些变化并主动参与其中，可能是这个时代最大的机遇。