河钢资源:中欧基金、国君资管等多家机构于11月9日调研我司
证券之星
2023-11-09 23:04:53

原标题:河钢资源:中欧基金、国君资管等多家机构于11月9日调研我司

证券之星消息,2023年11月9日河钢资源(000923)发布公告称中欧基金徐新哲、国君资管朱晨曦、华安基金周慧琳、华夏理财李晓娜、财达证券桂浩然、工银瑞信董明斌、广发证券李莎 陈琪玮、中加基金段晋璇于2023年11月9日调研我司。

具体内容如下:

问:南非铁路运输状态如何?

答:随着南非经济逐步恢复,铁路运力需求逐渐增加,当地铁路却因极端天气及社会问题(如盗割电缆及偷窃铁路配件等)原因导致上半年运输指标降低,年初协议无法达成。公司近期走访南非铁路公司和港口,了解实际情况,随着铁路运费上涨,南非铁路故障率在下半年也有所下降。

问:公司铜二期项目情况?

答:企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿,经历了露天和井下一期开采,目前正处于铜一期与铜二期过渡阶段。铜二期项目进度存在延期情况,主要原因还是受到了以前年度南非疫情影响,由于地下开采、施工属于密闭空间作业,容易引起疫情的集中爆发,影响地面生产运营,所以始终对井下生产建设比较谨慎,目前,破碎系统中的第一台破碎机已完成对机器设备的安装调试,进入前期试生产阶段。破碎机投入使用后,铜二期原矿已开始逐步产出,但受限于整体工程进度,产量相对较低,距离达产仍需较长时间,预计短期内暂不会对公司营业收入、利润等产生重大影响。

问:蛭石的应用?

答:蛭石是一种天然、无机、无毒的矿物质,在高温作用下会膨胀的矿物,广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴,炸药密度调节剂被使用。同时,公司积极与科研院校合作,进一步拓展蛭石应用领域。公司 PC 蛭石矿作为世界高端蛭石主要供应商,凭借优质的品位和质量,与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系,长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。

问:营收包含海运费吗?铁矿石定价周期和定价模式?

答:在收入列报方面,公司是依据企业会计准则进行列报的。根据新收入准则规定,公司应扣除海运费及相关保险费用后的净额来列示营业收入。公司铁矿石主要销售定价方式为M+2,M 是装船日所在月份,以装船日所在月份的普氏价格为基础,确认高品磁铁矿的收入,M+2 月是结算月,按照当月普氏价格的平均数对前期确认收入进行调整。

问:公司矿产资源储量?

答:公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿,经过几十年的开采,截至 2022 年末磁铁矿堆存量约 1.4 亿吨,平均品位为 58%。在销售前经磁选处理加工后,含铁量可以进一步提升到 62.5%至 64.5%。

公司 2016 年委托上海立信资产评估有限公司根据先期勘探数据,截止 2016 年 04 月 30 日,PC 铜矿(二期)开采范围内,保有资源/储量(111b+122b+333)矿石量 36288.56 万吨,Cu金属量 271.83 万吨、TFe 金属量 4973.05 万吨,Cu 平均地质品位 0.75%、TFe 平均地质品位 13.70%; 评估利用资源储量矿石量 12051.95 万吨,Cu 金属量 96.48 万吨、TFe 金属量1633.23 万吨,Cu 平均地质品位 0.80%、TFe 平均地质品位13.55%;评估基准日评估用可采储量矿石量 10485.20 万吨,Cu 金属量 83.94 万吨、TFe 金属量 1420.91 万吨,Cu 平均地质品位 0.80%、TFe 平均地质品位 13.55%。蛭石矿保有资源储量为 (111b)+(122b)+(333)蛭石矿石量 3631.77 万吨,粒径0.425mm 以上蛭石平均品位 18.02%。其中;(111b)级蛭石矿石量 2958.47 万吨,粒径 0.425mm 以上蛭石平均品位17.91%;(122b)级蛭石矿石量 12.07 万吨,粒径 0.425mm 以上蛭石平均品位 14.80%;(333)级蛭石矿石量 661.23 万吨,粒径0.425mm 以上蛭石平均品位 18.60%。

河钢资源(000923)主营业务:铜矿石采选、研磨、浮选干燥以及冶炼精炼轧制等全流程生产工艺。

河钢资源2023年三季报显示,公司主营收入39.84亿元,同比上升6.11%;归母净利润6.67亿元,同比上升61.36%;扣非净利润6.73亿元,同比上升62.09%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入16.23亿元,同比上升69.63%;单季度归母净利润2.86亿元,同比上升1332.79%;单季度扣非净利润2.9亿元,同比上升1467.6%;负债率22.47%,投资收益1570.29万元,财务费用-2.43亿元,毛利率60.38%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级7家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为20.79。

以下是详细的盈利预测信息:

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